Blog gestion de patrimoine

Anticiper la baisse de revenus à la retraite : PER, rachats de trimestres, arbitrages de sortie.

Donations, démembrement, assurance-vie : organiser la transmission avant qu’elle ne s’impose.

Impôt sur le revenu, IFI, prélèvements sociaux : comprendre les règles avant d’optimiser.

Vendre ou réorganiser son entreprise : valorisation, 150-0 B ter, OBO et réemploi du produit de cession.

Holding patrimoniale, SCI, régimes mère-fille : structurer la détention de ses actifs.

PEE, PERCOL, intéressement et participation : tirer parti des dispositifs de son entreprise.

Contrats, unités de compte, private equity : comprendre les supports avant de placer.

Immobilier locatif, SCPI, fiscalité foncière : les arbitrages qui comptent réellement.

Labels, critères extra-financiers, impact réel : investir en cohérence avec ses convictions.

Notre regard sur le patrimoine à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Décryptages de l’actualité fiscale, économique et réglementaire par le cabinet.

Le notaire dépasse largement la fonction administrative que beaucoup lui attribuent. Il assure la validité légale de chaque acte, transformant vos intentions en documents juridiquement opposables. Cette authentification protège vos intérêts face aux contestations futures.

Le patrimoine privé regroupe tous vos biens personnels non utilisés dans votre activité économique : résidence principale, véhicule personnel, comptes bancaires privés, placements financiers personnels. Ces actifs relèvent de votre sphère familiale et personnelle.

La gestion d’actifs, aussi appelée gestion de portefeuille, consiste à administrer des capitaux détenus en propre ou confiés par des investisseurs. L’objectif principal reste simple : générer le meilleur rendement possible en fonction du profil de risque accepté.