Développer votre cabinet de gestion de patrimoine avec la force d'un réseau premium.
Hexa Patrimoine accompagne les conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent structurer leur activité, sécuriser leur développement et gagner en crédibilité — sans renoncer à leur indépendance.
Un métier exigeant,
qui appelle un cadre solide.
La gestion de patrimoine indépendante connaît une mutation profonde. Les clients attendent davantage, la réglementation s'intensifie, et les professionnels les plus sereins sont ceux qui s'adossent à un collectif structuré.
Une demande client en profonde évolution
Transmission, fiscalité, retraite, immobilier, allocation : les particuliers et chefs d'entreprise attendent un conseil global, lisible et personnalisé. Le métier se professionnalise, l'exigence monte.
Une complexité réglementaire croissante
AMF, ACPR, conformité, devoir de conseil, traçabilité : la charge réglementaire s'alourdit chaque année. Travailler seul devient plus coûteux et plus risqué.
Un métier qui se structure
Les conseillers les plus performants s'appuient désormais sur des collectifs : marque, méthode, outils, partage de pratiques. C'est cette logique de réseau que porte Hexa Patrimoine.
Cinq obstacles
qui freinent les meilleurs conseillers.
Acquisition, conformité, temps client, isolement, plafond de verre : ces enjeux ne se règlent pas en travaillant plus. Ils se règlent en s'adossant à un cadre solide.
L'acquisition client, un combat permanent
Prospection à froid, recommandations qui s'essoufflent, peu de leviers digitaux. La croissance dépend trop souvent du seul réseau personnel — fragile et long à reconstituer.
La charge administrative et réglementaire
Conformité, devoir de conseil, traçabilité, reporting : un poids croissant qui éloigne du conseil et accapare des journées entières.
Trop peu de temps pour la relation client
Le cœur du métier — l'écoute, l'analyse, la stratégie patrimoniale — se réduit, faute de temps disponible et de structure pour déléguer.
L'isolement du conseiller indépendant
Décider seul, douter seul, se former seul. Sans pairs ni cadre, les arbitrages deviennent solitaires et la motivation peut s'éroder.
Un plafond de verre difficile à franchir
Passer un cap — en chiffre d'affaires, en typologie de clientèle, en notoriété locale — exige une marque, une méthode et des outils qu'un cabinet seul peine à bâtir.
Un réseau d'accélération
pour conseillers exigeants.
Hexa Patrimoine n'est pas qu'une franchise commerciale : c'est un réseau premium qui accompagne des professionnels expérimentés ou en structuration, autour de quatre piliers.
Développement co-construit
Stratégie d'acquisition, leads qualifiés, communication digitale et notoriété de marque : votre développement commercial cesse d'être un combat solitaire.
Structuration & méthode
Méthodologie de conseil patrimonial, outils, process clients, reporting. Une organisation pensée pour la qualité, la conformité et la sérénité.
Accompagnement humain
Mentorat, échanges entre pairs, comités produits, formation continue. Vous êtes accompagné — jamais seul face à vos arbitrages.
Liberté entrepreneuriale
Vous restez maître de votre cabinet, de votre clientèle, de votre signature. Le réseau démultiplie, il n'enferme pas.
Travailler en solo
- —Acquisition client à reconstruire en permanence
- —Charge réglementaire absorbée seul
- —Outils et méthode à bâtir de zéro
- —Aucun pair pour challenger vos décisions
- —Marque locale longue à installer
Avancer avec un réseau
- ◆Marque premium et leads qualifiés
- ◆Cadre conformité + support juridique
- ◆Stack d'outils experts prête à l'emploi
- ◆Mentorat et collectif de conseillers exigeants
- ◆Crédibilité d'un réseau national établi
Onze cabinets exigeants,
une même conviction.
Notariat, barreau, expertise comptable, banque privée, haute industrie : les membres du réseau viennent d'horizons différents et partagent la même exigence — un conseil patrimonial structuré, indépendant et durable.
Au-delà des parcours, les cabinets du réseau partagent une passion du conseil patrimonial, une envie d'entreprendre dans un cadre structuré, et des valeurs d'éthique et de transparence.
Six leviers pour accélérer
sans renoncer à votre indépendance.
Vous conservez votre cabinet, votre clientèle, votre signature. Le réseau apporte la marque, la méthode, les outils, la conformité et le collectif — et les fait évoluer en permanence.
Une marque établie
depuis 20 ans.
Notoriété, crédibilité, référencement. La marque Hexa Patrimoine fait gagner du temps là où un cabinet seul devrait construire sa réputation pendant des années.
Plus de temps pour le conseil,
moins pour l'infrastructure.
Le réseau prend en charge la marque, les outils, la conformité et l'animation collective. Vous concentrez votre énergie sur la relation client et la qualité du conseil patrimonial.
Entrepreneur,
pas salarié.
Vous restez maître de votre cabinet, de votre clientèle, de vos partenaires locaux (notaires, experts-comptables, avocats). Le réseau enrichit — il n'enferme pas.
Formation continue & expertise
Programme d'intégration approfondi, puis montée en compétence permanente : fiscalité, conformité, ingénierie patrimoniale, outils et nouveaux produits.
Marketing & acquisition
Stratégie d'acquisition, communication digitale, visibilité locale, supports prêts à l'emploi : votre développement commercial est outillé et soutenu.
Outils & back-office
CRM, outils d'analyse patrimoniale, reporting client, support administratif : une stack experte qui sécurise et fait gagner du temps.
Conformité AMF / ACPR
Cadre conformité, veille réglementaire, support juridique. Vous restez maître de votre conseil, le réseau porte l'infrastructure réglementaire.
Visibilité du réseau auprès des conseillers en structuration
Présence sur les rendez-vous majeurs du secteur
Liens avec les écoles de référence en gestion de patrimoine
À qui s'adresse le réseau ?
Hexa Patrimoine accompagne des professionnels expérimentés ou en structuration, animés par une exigence de conseil et l'envie d'évoluer dans un collectif rigoureux.
CGP indépendant
Vous avez déjà votre cabinet, vos clients, vos partenaires — et vous cherchez un cadre pour structurer et accélérer.
Conseiller en cabinet
Vous évoluez en cabinet de gestion de patrimoine et souhaitez prendre la main sur votre activité, dans un cadre sécurisant.
Banquier privé / assureur
Vous venez d'une banque privée, d'une assurance ou d'un grand réseau et souhaitez gagner en indépendance sans repartir de zéro.
Expert-comptable, notaire, avocat patrimonial
Vous accompagnez déjà vos clients sur le patrimoine et souhaitez exercer une activité de conseil structurée, dans un cadre conforme.
Professionnel en reconversion ou nouvelle étape
Vous changez d'horizon ou souhaitez franchir un cap, et vous reconnaissez dans une approche premium, méthodique et humaine.
Vous n'êtes pas encore certifié AMF ou diplômé en gestion de patrimoine ?Le réseau peut accompagner votre montée en compétences et votre mise en conformité. L'essentiel reste la posture, l'expérience et l'envie de bâtir un cabinet exigeant.
Un parcours confidentiel, étape par étape.
Un processus structuré, réciproque et sans engagement. Vous évaluez le réseau, le réseau évalue votre projet. À chaque étape, vous gardez la main.
Échange confidentiel
Un premier rendez-vous, sans engagement, pour comprendre votre projet, vos attentes et la cohérence avec le réseau.
Étude du dossier réseau
Vous recevez la présentation complète du modèle Hexa Patrimoine : positionnement, méthode, accompagnement, conditions.
Validation réciproque
Entretiens approfondis avec les fondateurs et l'équipe réseau, visite d'un cabinet existant si vous le souhaitez. Vous évaluez, nous évaluons.
Intégration & lancement
Parcours d'intégration, mise en place des outils, accompagnement humain au démarrage. Vous lancez votre activité dans un cadre structuré.
Rejoindre Hexa Patrimoine, c'est rester indépendant en cessant d'être seul. Vous gardez votre cabinet, votre clientèle, votre signature. Le réseau apporte la marque, la méthode, les outils, le collectif — pour que vous puissiez bâtir un cabinet à la hauteur de vos ambitions.
Une équipe dédiée
à l'accompagnement du réseau.
Vous n'êtes jamais seul. Une équipe complète accompagne chaque cabinet du réseau — direction, animation, marketing, conformité, comptabilité.
Sébastien Martinez
20 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Pilote la stratégie et l'animation du réseau.
Laurence Martinez
Vision long terme du cabinet et accompagnement des franchisés.
Anthony Campos
Conseiller en gestion privée, expert courtage et solutions de financement complexes.
Alexandra Bos Mazars
Coordination et gestion administrative du réseau de franchise.
Aline Pinaz
Gestion financière et comptabilité du cabinet et du réseau.
Juliette Perrou
Stratégie marketing et acquisition de leads pour l'ensemble du réseau.
Vos questions, en toute transparence.
Les questions qui reviennent le plus souvent lors d'un premier échange. Chaque projet est singulier — la suite se construit en direct, sans engagement.
Non. Vous restez maître de votre cabinet, de votre clientèle, de vos partenaires locaux et de votre signature. Le réseau apporte une marque, une méthode et un collectif — il n'impose ni produits maison, ni objectifs commerciaux. L'indépendance de conseil est au cœur du modèle.
Les conditions financières (droit d'entrée, accompagnement, contribution réseau) sont présentées dans le dossier confidentiel transmis après notre premier échange. Elles sont calibrées pour un professionnel exigeant qui investit dans la structuration durable de son activité.
Le réseau s'adresse en priorité à des professionnels expérimentés ou en structuration : CGP indépendants, conseillers en cabinet, banquiers privés, experts-comptables, notaires, avocats patrimoniaux, ou professionnels en reconversion solide. Une montée en compétences est possible si la posture et le projet sont alignés.
Au-delà des outils et des supports, l'accompagnement est humain : intégration personnalisée, mentorat, comités produits, partage de pratiques entre pairs, animation collective. Vous évoluez dans un réseau exigeant, jamais en silo.
Hexa Patrimoine se développe sur l'ensemble du territoire national. Certaines zones sont déjà couvertes, d'autres restent à pourvoir. Nous étudions chaque candidature en cohérence avec la cartographie du réseau.
Le parcours dépend de votre situation : profil déjà installé, en reconversion, en transition. En général, plusieurs semaines à quelques mois s'écoulent entre le premier échange confidentiel et l'intégration effective, le temps de valider la cohérence du projet de part et d'autre.
Discutons de votre
projet, en toute confidentialité.
Quelques informations pour préparer un premier échange utile. L'équipe Hexa Patrimoine vous recontacte sous 48 h ouvrées — sans engagement, sans relance commerciale agressive.