Devenez franchisé Hexa Patrimoine
Rejoignez le 1er réseau de franchise en gestion de patrimoine indépendante. Formation, outils, marketing : concentrez-vous sur vos clients.
Le marché de la gestion de patrimoine en 2025
Un secteur en pleine expansion avec des opportunités considérables. Le marché reste fragmenté : aucun réseau de franchise structuré avant Hexa Patrimoine.
Évolution du nombre de conseillers indépendants
Besoins croissants
Transmission, retraite, optimisation fiscale : les Français ont besoin d'un accompagnement expert de plus en plus tôt.
Réglementation renforcée
Les nouvelles normes favorisent les structures organisées comme les franchises, capables de garantir conformité et qualité.
Économies d'échelle
Un réseau structuré permet de mutualiser les coûts marketing, formation et outils, augmentant la rentabilité par cabinet.
Source: AMF, ORIAS 2024
La journée type d'un CGP indépendant
Les charges administratives réduisent drastiquement le temps consacré aux clients
Planning d'une journée
Répartition du temps
Seulement ~12% du temps consacré à ce qui génère réellement de la valeur
La relation client est sacrifiée au profit des tâches administratives et de la prospection.
Trois voies possibles pour les CGP
Voie bancaire
Restreint- •Gamme de produits limitée
- •Conflits d'intérêts potentiels
- •Peu de personnalisation
- •Objectifs commerciaux imposés
Voie assurance
Restreint- •Focus sur l'assurance vie uniquement
- •Conseil partiel
- •Dépendance aux compagnies
- •Vision incomplète du patrimoine
Conseiller indépendant
Accompagnement nécessaire- •Charge administrative lourde
- •Développement commercial seul
- •Formation continue à gérer
- •Visibilité à construire
Le modèle Hexa Patrimoine
Un modèle éprouvé pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine indépendants
18 jours de formation
Minimiser les risques de démarrage grâce à un accompagnement par des conseillers confirmés et expérimentés.
Être entrepreneur et accompagné
Prendre part à une nouvelle aventure humaine différente, novatrice et engagée, riche de succès.
Process et outils experts
Utilisation d'outils digitaux afin de restituer un conseil écrit de qualité aux clients.
Visibilité et communication
Bénéficiez de toute la communication et de la visibilité de la marque Hexa Patrimoine.
À propos d'Hexa Patrimoine
Cabinet avec plus de 20 ans d'expérience dans le métier de la gestion de patrimoine, Hexa Patrimoine bénéficie d'une équipe dédiée au développement et à l'animation de son réseau de franchise.
"Après un parcours réussi de plus de 20 ans en gestion privée, nous avons créé Hexa Patrimoine avec un objectif double : aider les nouveaux diplômés à s'installer et leur offrir la possibilité d'une offre financière à impact positif."
Nos Franchisés
Tous diplômés et certifiés AMF
Timothée Delavier
Directeur Agence
Conseiller bancaire privé (8 ans)
Titulaire d'un Master en Management des PME/PMI. Après une carrière en banque de détail et privée, il a rejoint le réseau en 2023 pour accompagner les particuliers en gestion de patrimoine.
Fabien Cottar
Directeur Agence
Associé en cabinet d'expertise comptable (15 ans)
Titulaire du diplôme d'Expert en Gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand). Ancien expatrié au Canada, il met son expertise comptable au service du réseau depuis 2021.
Diane Delcourt
Gérante Agence
Notaire et Cheffe d'entreprise
Double expertise rare : 10 ans dans le notariat et 15 ans à la tête d'un groupe de 40 M€ de CA. Spécialiste des problématiques civiles et fiscales des entrepreneurs et de leurs familles.
Philippe Arnold
Directeur Agence
Directeur commercial en conseil IT (20 ans)
Formé à l'AUREP et multi-certifié (CIF, IAS, IMMO, AMF). Il apporte une vision stratégique issue du conseil pour accompagner les familles et les chefs d'entreprise.
Victor Demirkan
Directeur Agence
CGP bancaire (8 ans)
Diplômé en droit et en gestion de patrimoine. Il privilégie une approche pédagogique et indépendante sur les secteurs de Saint-Avertin, Chinon et Sainte-Maure-de-Touraine.
Jean Glodas
Directeur Agence
Avocat en cabinets de conseil internationaux
Avocat de formation avec 10 ans d'expérience internationale. Expert en fiscalité transfrontalière et en optimisation de patrimoine pour les particuliers et dirigeants du Pays de Gex.
Julien Daniel
Directeur Agence
Expert finance pour acteurs institutionnels (15 ans)
Master 2 Finance, certifications AMF (Durable) et Hermione. Spécialiste en ingénierie financière et structuration de patrimoine sur les secteurs de Maisons-Laffitte, Le Vésinet et Chatou.
Christophe Desquaires-Lefort
Directeur Agence
Global Quality Manager chez Stellantis
Profil issu de la haute industrie automobile. Il apporte une rigueur de management de la qualité internationale à la gestion patrimoniale et au suivi client.
Point commun
Au-delà de leurs parcours variés, nos franchisés partagent : une passion pour le conseil patrimonial, une volonté d'entreprendre avec un cadre sécurisant, et des valeurs d'éthique et de transparence.
Les avantages de la franchise
Tout ce dont un conseiller en gestion de patrimoine a besoin pour réussir
Formation complète
Programme de formation initiale et continue pour maîtriser tous les aspects du métier
Marketing clé en main
Toutes les actions marketing gérées par le siège : leads, communication, site web
80% relation client
Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : les clients et leur patrimoine
Outils professionnels
Accès à des outils CRM, de reporting et d'analyse patrimoine de pointe
Marque reconnue
Bénéficiez de la notoriété et de la crédibilité d'une marque établie depuis 20 ans
Support permanent
Une équipe dédiée pour accompagner les franchisés au quotidien dans leur activité
Conformité et réglementation
Accompagnement complet sur toutes les obligations réglementaires et la conformité AMF/ACPR
Partenaires sélectionnés
Accès à un réseau de partenaires banques et assurances rigoureusement sélectionnés
Ce que nous gérons pour nos franchisés
Nos outils et partenariats
L'Express Franchise
Visibilité accrue et acquisition de leads franchisés
Patrimonia
Présence aux salons professionnels majeurs
AUREP, Juris Campus, Dauphine
Partenariats écoles pour recruter les talents
Et si c'était vous ?
Rejoindre Hexa Patrimoine, c'est être prêt à démarrer une aventure entrepreneuriale humaine et novatrice. Bien plus que des candidats, nous recherchons de véritables personnalités.
Culture d'entreprise
Vous avez une véritable personnalité dotée d'une culture de l'entreprise et de la relation client.
Âme d'entrepreneur
Vous avez une âme d'entrepreneur pour gérer votre propre bureau de conseil.
Esprit d'équipe
Vous avez l'esprit d'équipe tout en étant indépendant.
Vos valeurs
Vous adhérez à nos valeurs de respect, d'humanité et de bienveillance.
Convictions RSE
Vous êtes doté de convictions RSE fortes pour mettre en place et partager des actions à impacts positifs !
Exigence de qualité
- ✓Tous nos franchisés sont diplômés en gestion de patrimoine ou équivalence reconnue
- ✓Certification AMF obligatoire pour chaque conseiller
- ✓Formation continue assurée par le réseau
Une équipe dédiée au développement de la franchise
Sébastien Martinez
Président
20 ans d'expérience dans le métier de la gestion de patrimoine
Laurence Martinez
Directrice associée
Fondatrice associée
Anthony Campos
Associé
Conseiller en Gestion Privée
Alexandra Bos Mazars
Assistante de direction
Coordination et gestion administrative du réseau de franchise
Aline Pinaz
Comptable
Gestion financière et comptabilité
Juliette Perrou
Chargée de Marketing
Stratégie marketing et acquisition de leads
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