Construisons la stratégie
qui donnera de l’avenir à
votre patrimoine.
Hexa Patrimoine accompagne les familles, entrepreneurs et dirigeants dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Un conseiller proche de vous, soutenu par l’expertise et la force du réseau Hexa Patrimoine.
Premier échange confidentiel et sans engagement.
Une stratégie patrimoniale
construite autour de vos projets.
Votre patrimoine évolue avec votre vie, vos projets professionnels, votre famille et vos ambitions. Nos conseillers analysent l’ensemble de votre situation afin de construire une stratégie cohérente entre vos investissements, votre fiscalité, votre immobilier, votre activité professionnelle et votre transmission.
Une vision globale
Chaque décision s'inscrit dans une stratégie patrimoniale d'ensemble, construite autour de vos objectifs.
→ Découvrir notre méthodeUn conseiller dédié
Vous bénéficiez d’un interlocuteur qui connaît votre situation et vous accompagne dans la durée.
→ Trouver mon conseillerUne expertise collective
Votre conseiller s’appuie sur les compétences, l’expérience et les expertises disponibles au sein du réseau Hexa Patrimoine.
→ Découvrir le réseauUn suivi dans le temps
Votre stratégie évolue avec votre patrimoine, votre vie et vos nouveaux projets.
→ Notre accompagnementVos projets donnent le cap
à votre stratégie patrimoniale.
Développer, structurer, préparer, entreprendre : chaque étape appelle des décisions différentes. Nous partons de vos projets pour définir la trajectoire.
La proximité d’un conseiller.
La force d’un réseau.
Hexa Patrimoine s’est développé autour d’une conviction simple : la qualité du conseil patrimonial repose aussi sur la qualité de la relation. Nos cabinets sont implantés au cœur de leurs territoires afin de vous offrir un accompagnement accessible, personnalisé et durable.
Votre patrimoine. Votre conseiller.
Toute la force d’Hexa.
Trouver mon conseiller
En cabinet ou à distance, selon vos préférences.
Une vision commune de toutes
les dimensions de votre patrimoine.
Financier, immobilier, fiscal, professionnel, transmission : chaque dimension est traitée dans le même cadre de décision.
Votre conseiller coordonne l’ensemble de votre stratégie et mobilise, lorsque votre situation le nécessite, les expertises complémentaires de notaires, avocats, experts-comptables et partenaires spécialisés.
Découvrir nos expertisesComprendre votre situation.
Construire votre stratégie.
L’accompagner dans la durée.
Nous commençons par comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes. Aucune recommandation n’est formulée avant cette étape.
Comprendre
Nous prenons le temps d’analyser votre situation, votre patrimoine, vos objectifs et les projets qui comptent pour vous.
Construire
Nous élaborons une stratégie patrimoniale globale et définissons avec vous les solutions les plus adaptées à votre trajectoire.
Mettre en œuvre
Nous vous accompagnons dans la mise en place de votre stratégie et coordonnons les différents intervenants lorsque cela est nécessaire.
Piloter
Nous suivons votre patrimoine dans la durée et faisons évoluer votre stratégie avec vos projets, votre situation et votre environnement.
Un outil optimise une allocation. Comprendre une famille qui prépare sa transmission ou un dirigeant qui envisage sa cession demande du temps et des questions. C’est ce temps que nous prenons, parce que ces choix engagent les vingt prochaines années.
Plus de 1 000 familles nous ont
déjà fait confiance.
Les avis publiés ci-dessous proviennent de Google et concernent les cabinets du réseau Hexa Patrimoine.
"Merci pour la gestion rigoureuse de mes placements et pour votre accompagnement. Votre expertise fait toute la différence!"
"Nous avons une très bonne expérience avec Jean. Il maîtrise son sujet, est très réactif, accessible et fait un excellent suivi. Je recommande!"
"Je recommande. Des conseils pertinents, un savoir-faire et un vrai engagement pour ses clients !!!"
"J’ai recommandé Phillipe a un client. Son retour a été très positif. Philippe est un vrai professionnel qui écoute les besoins et y répond."
Une relation de proximité renforcée
par l’expertise d’un réseau.
Cinq engagements que nous tenons sur chaque dossier, dans chacun de nos cabinets.
Un conseiller qui vous connaît
Votre conseiller comprend votre histoire patrimoniale, vos projets et vos priorités.
Une stratégie globale
Vos investissements, votre fiscalité, votre immobilier et votre transmission sont pensés ensemble.
Une architecture ouverte
Nous étudions une large gamme de solutions afin de construire une allocation cohérente avec votre stratégie.
Une expertise partagée
Votre conseiller bénéficie des compétences et de l’expérience de l’ensemble du réseau Hexa Patrimoine.
Une présence dans la durée
Nous accompagnons votre stratégie patrimoniale au fil des évolutions de votre vie et de vos projets.
Vos questions
Voici ce qui revient le plus souvent lors d’un premier échange. Chaque situation est différente : posez la vôtre.
Hexa Patrimoine accompagne les particuliers, familles, entrepreneurs et dirigeants souhaitant structurer, développer ou transmettre leur patrimoine avec une vision globale.
Ce premier échange nous permet de comprendre votre situation, vos objectifs, vos projets et les sujets patrimoniaux que vous souhaitez traiter. Votre conseiller peut ensuite déterminer la nature de l’accompagnement adapté à votre situation.
Oui. Vous pouvez échanger avec votre conseiller dans l’un de nos cabinets ou à distance, selon votre localisation et vos préférences.
Nous construisons d’abord votre stratégie patrimoniale et votre allocation en fonction de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon d’investissement et de votre profil. Les solutions sont ensuite étudiées dans ce cadre.
Notre mode de rémunération, les éventuels honoraires ainsi que les frais et rémunérations associés aux solutions recommandées vous sont présentés de manière transparente dans le cadre réglementaire applicable.
Oui. La relation dans la durée constitue une dimension essentielle de notre accompagnement. Votre conseiller pilote votre stratégie patrimoniale et peut mobiliser les compétences du réseau Hexa Patrimoine lorsque votre situation nécessite une expertise complémentaire.
Votre patrimoine. Votre conseiller.
Toute la force d’Hexa.
En cabinet ou à distance, selon vos préférences.
Conseil et gestion de patrimoine depuis 2008, en architecture ouverte. Siège à Sainte-Foy-lès-Lyon, cabinets de proximité partout en France.