Proximité, réactivité, disponibilité et accompagnement dans la durée. Quatre engagements de service, un modèle de rémunération expliqué par écrit, et une démarche de responsabilité reconnue par le label RSE Positive Company®.
Un accompagnement patrimonial ne se juge pas à une promesse commerciale, mais à des règles de service claires et vérifiables. Voici les nôtres.
Un conseiller implanté près de chez vous, qui connaît votre territoire, ses professionnels du droit et son marché immobilier.
Dix cabinets en France — rendez-vous au cabinet, à votre domicile ou en visioconférence.
Une réponse rapide sur vos arbitrages, vos versements et vos échéances fiscales, sans passer par un service anonyme.
Toute demande reçoit une réponse sous 24 heures ouvrées.
Le numéro direct de votre conseiller, et non un standard : vous parlez à la personne qui a construit votre stratégie.
Un interlocuteur unique et référent, joignable au 04 72 28 10 45.
Un patrimoine se pilote sur des décennies : mariage, naissance, cession, retraite, succession. Chaque étape se prépare.
Point de situation annuel et révision de la stratégie à chaque événement de vie.
Nos clients ne sont pas un profil type. Parents, jeunes couples, salariés, chefs d’entreprise : chaque situation appelle une stratégie propre, révisée à mesure que la vie avance.
Anticiper les études des enfants et leur constituer un capital, dès le plus jeune âge.
Développer mon patrimoineAcquérir une résidence principale ou un premier bien locatif, avec le bon montage et la bonne fiscalité.
Investir dans l’immobilierPréparer sa retraite et compléter ses revenus futurs, en optimisant chaque enveloppe disponible.
Préparer ma retraiteProtéger son entreprise, optimiser sa rémunération, puis organiser la cession et la transmission.
Céder mon entrepriseVous devez savoir comment nous sommes rémunérés et dans quel cadre réglementaire nous intervenons — avant de décider quoi que ce soit.
Nous ne distribuons pas les produits d’un seul groupe. Les solutions sont sélectionnées parmi plusieurs assureurs et sociétés de gestion, en fonction de votre situation et de votre horizon.
Honoraires de conseil, frais d’entrée, frais de gestion et rétrocessions perçues des partenaires : l’ensemble vous est détaillé et remis avant toute souscription, dans le document d’entrée en relation.
Au sens de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, notre conseil est qualifié de non indépendant : nous pouvons percevoir une rémunération des partenaires dont nous distribuons les solutions. Cette qualification vous est communiquée dès le premier rendez-vous.
Conseiller en investissements financiers enregistré à l’ORIAS et adhérent d’une association professionnelle agréée par l’AMF (ANACOFI-CIF E001757), courtier en assurance et intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.
Notre engagement dépasse le conseil : il concerne aussi notre manière d’exercer, de recruter et de nous organiser.
En janvier 2024, Hexa Patrimoine a obtenu sa première étoile du label RSE Positive Company®. Une certification qui évalue les pratiques réelles d’une entreprise sur un référentiel exigeant, et non de simples déclarations d’intention.
Le label est attribué sous forme d’étoiles et mesure le degré de maturité RSE : cette première étoile marque le point de départ d’un parcours de progression continue, mené collectivement par les cabinets du réseau.
« Conjuguer performance, responsabilité et durabilité, au service de nos clients et des générations futures. »
Chaque situation étant unique, ces réponses offrent un premier éclairage — votre question est toujours la bienvenue en direct.
Non. Le premier échange est confidentiel et sans engagement : il sert à comprendre votre situation, vos objectifs et à vous dire si notre accompagnement y répond. Aucune souscription n’est proposée à ce stade.
Par des honoraires de conseil et par les rémunérations versées par les partenaires dont nous distribuons les solutions (frais d’entrée, part des frais de gestion). L’ensemble de ces modes de rémunération vous est détaillé par écrit avant toute souscription, dans le document d’entrée en relation.
Un conseiller référent unique, implanté dans votre région, qui construit votre stratégie et reste votre point de contact dans la durée. Vous disposez de sa ligne directe.
Au minimum une fois par an, lors d’un point de situation complet. Une révision est également déclenchée à chaque événement de vie ou évolution fiscale majeure : mariage, naissance, cession, départ à la retraite, succession.
C’est une certification RSE qui évalue les pratiques réelles d’une entreprise (gouvernance, impact environnemental, relations humaines, raison d’être) selon un référentiel exigeant. Hexa Patrimoine a obtenu sa première étoile en janvier 2024 et poursuit un parcours de progression continue.
Premier rendez-vous confidentiel, sans engagement, dans l’un de nos cabinets ou en visioconférence.
Cabinet historique de gestion privée, en architecture ouverte, fondé à Lyon en 2008, situé à Sainte-Foy-lès-Lyon.
Ce site utilise des cookies pour mesurer son audience et améliorer votre expérience. En savoir plus