Fabien Cottar, franchisé Hexa Patrimoine sur la Presqu'île Lyonnaise
Fabien Cottar est votre point de repère en gestion de patrimoine sur la Presqu'île Lyonnaise, au cœur de Lyon, dans un secteur stratégique reconnu pour son dynamisme économique et la concentration de profils patrimoniaux exigeants.
Fort de 15 années d'expérience en tant qu'associé dans un cabinet d'expertise comptable, il a développé une expertise approfondie des enjeux financiers, fiscaux et économiques rencontrés par les particuliers et les chefs d'entreprise. Cette expérience lui permet d'apporter une lecture précise et opérationnelle des problématiques patrimoniales, notamment dans des contextes complexes.
Son parcours s'est également enrichi d'une expérience internationale de 4 ans au Canada, lui offrant une vision élargie des marchés financiers et des stratégies d'investissement dans un environnement globalisé.
Diplômé Expert en Gestion de Patrimoine, il rejoint le réseau Hexa Patrimoine en 2021 avant de devenir franchisé en 2024. Il accompagne aujourd'hui les clients qui recherchent un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon centre et sur la Presqu'île, avec une approche globale, structurée et orientée résultats.
Être le bouclier et le glaive de votre patrimoine et de vos finances.
Une approche structurée et pédagogique
Fabien Cottar privilégie une approche structurée, pédagogique et orientée résultats. À l'issue d'un diagnostic patrimonial approfondi, un plan d'action est défini en plusieurs étapes : fiscalité, structuration des revenus, préparation de la retraite (PER), assurance-vie, immobilier (LMNP/SCPI), prévoyance et transmission.
Chaque stratégie est pilotée à l'aide d'indicateurs concrets : niveau d'épargne, allocation d'actifs, objectifs de valorisation, horizon d'investissement et optimisation fiscale.
Témoignage
Ce que j'aime par-dessus tout dans le réseau, c'est l'existence d'un collectif qui permet, pour autant, un exercice libre et indépendant du métier de CGP dans les conseils et choix prescrits aux clients.
Fabien Cottar — Directeur Agence Presqu'île de Lyon
