Hexa Patrimoine - Val de Saône / Monts d'Or

Le secteur du Val de Saône et des Monts d’Or attire depuis de nombreuses années des profils patrimoniaux exigeants. Dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs, professions libérales ou familles installées à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or ou Champagne-au-Mont-d’Or disposent souvent d’un patrimoine conséquent, composé d’immobilier, d’actifs financiers et parfois d’outils professionnels.

Besoin de conseil patrimonial ?

Un patrimoine ne se pilote pas uniquement en réaction aux événements. Il se construit avec méthode, vision et anticipation.

Que votre besoin porte sur l’optimisation fiscale, la structuration d’un investissement immobilier, la préparation de la retraite, la diversification financière ou la valorisation d’un capital professionnel, Hexa Patrimoine Val de Saône Monts d’Or vous accompagne dans la durée.

L’objectif est simple : transformer votre patrimoine en un levier stratégique au service de vos projets de vie.

Faites appel à notre Agence Val de Saône – Monts d’Or

En tant que franchisé Hexa Patrimoine à Lyon Nord, j’accompagne mes clients dans toute la région lyonnaise avec une expertise complète en gestion patrimoniale.

• ✔ Conseil en investissement immobilier : SCPI, LMNP, Pinel, Jeanbrun, Malraux.
• ✔ Optimisation fiscale : dispositifs fiscaux avantageux, épargne retraite, assurance-vie.
• ✔ Planification successorale : donation, transmission, démembrement.
• ✔ Stratégie pour professionnels : transmission d’entreprise, optimisation de la rémunération, épargne salariale.
• ✔ Placements financiers responsables : finance durable, ISR, ESG.
• ✔ Assurance-vie : diversification et sécurisation de votre épargne.

Grâce à notre expertise métier, nous construisons pour chaque client une solution patrimoniale alignée sur ses projets personnels et professionnels.

Je privilégie la pédagogie et la simplicité. Après un diagnostic, je formalise un
plan d’action en étapes : fiscalité, retraites (PER), assurance-vie, immobilier
(LMNP/SCPI), prévoyance, transmission. Vous suivez des indicateurs concrets :
taux d’épargne, allocation d’actifs, objectifs de cash-flow, horizon de retrait,
coût de protection, et points juridiques clés.

Prendre rendez-vous

Optimisez votre patrimoine en fonction de vos projets de vie :
achat immobilier, préparation de la retraite, transmission familiale,
placement financier ou épargne optimisée.

• Anticiper sa succession
• Investir dans l’immobilier
• Optimiser sa fiscalité
• Préparer sa retraite
• Placer son capital

Sécurisez votre patrimoine privé et professionnel :
cédez votre entreprise dans les meilleures conditions,
mettez en place des solutions fiscales efficaces et
préparez votre retraite.

• Céder son entreprise
• Protéger son entreprise
• Mettre en place l’épargne salariale
• Préparer sa retraite
• Optimiser sa rémunération