Rôle et missions du family office lyon
Le Family Office est une structure dédiée à la gestion des actifs d’une entreprise ou d’une famille. Il existe aujourd’hui des single Family Office, dédié à une seule famille ou entreprise, des entrepreneurs office ou des multi-Family Office, tels que Hexa Patrimoine, qui se mettent au service de plusieurs clients. Basé sur Lyon et sa région, il semblait important que notre cabinet Hexa Patrimoine propose une offre spécifique de type Familly office à Lyon qui donne du sens au patrimoine en investissement dans la finance durable et responsable.
La maîtrise des risques qui pourraient affecter ce patrimoine est donc une de ses missions fondamentales tout en apportant un savoir faire sur la finance durable.
La principale mission du Family Office notamment à Lyon est d’offrir des services de conseil et d’accompagnement dans l’organisation, la gestion et la transmission du patrimoine des familles et des dirigeants. Elle concerne plusieurs domaines tels que :
- Gestion, sécurisation et transmission du patrimoine (cession d’entreprise, succession, donation, etc.)
- Pilotage de la stratégie d’investissement (financier, immobilier, art, actifs numériques etc.)
- Sélection et gestion des prestataires pour les missions confiées
- Gouvernance familiale (élaboration de charte familiale, conseil de famille)
- Gouvernance d’entreprise familiale (mise en place de conseil d’administration, de surveillance, etc.)
- Mise en place de projets philanthropiques (réflexion, accompagnement, création de fonds de dotation, fondations)
- Gestion de la vie quotidienne (embauche du personnel, sécurité des déplacements, etc.
- Plus qu’un conseiller en investissement financier, le Family Office est un chef d’orchestre au service des problématiques de ses clients.
A qui s’adresse l’offre multi family office Lyon ?
Le service Family Office Lyon est principalement destiné aux :
- Entreprises familiales
- Entrepreneurs
- Familles fortunées
Nos clients disposent d’un interlocuteur privilégié et d’un guichet unique pour déléguer leurs démarches, alléger leur emploi du temps et ainsi se concentrer, par exemple, sur le développement de leur activité.
C’est la première offre de family office engagée dans la finance durable et responsable. Engager son patrimoine dans la transition écologique, l’impact environnemental et social est devenu indispensable pour la pérennité des générations futures.
Family office Lyon : nos méthodes et engagements
Chez Hexa Patrimoine, nous mettons toutes nos ressources, outils et compétences au service de nos clients pour proposer une offre Family office qui se différencie du marché.
Notre équipe et notre réseau de conseillers partenaires (fiscalistes, juristes, avocats, notaires) travaillent ensemble sur la mise en place d’une stratégie patrimoniale à long terme et valident les montages financiers, juridiques et fiscaux. Au delà des aspects techniques du métier de gestionnaire de family office, Hexa Patrimoine s’engage au quotidien à donner du sens au patrimoine de ses clients.
A travers l’offre Family Office Lyon, nous réalisons:
- Des audits patrimoniaux avec définition du cahier des charges
- La mise en place de stratégies et des préconisations sur mesure
- Un suivi personnalisé avec un reporting consolidé des différents investissements
- Des produits d’investissement et de placement engagés dans la finance durable et responsable
En tant que gestionnaire de family offce, nous faisons le choix de diversifier les solutions, d’éviter les conflits d’intérêts et de faire des choix raisonnés.
Nous respectons les engagements déontologique en matière de transparence, indispensable à la relation de confiance et à la qualité des conseils prodigués. Afin d’assurer une parfaite neutralité, nous pratiquons une facturation sur honoraire mais pouvons également, si nos clients le souhaitent, proposer en partie le paiement de nos services via la rétrocession si des investissements financiers sont réalisés.
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Nos services Multi Familly Office à Lyon et partout en France
Notre Family Office intervient, bien entendu, à Lyon mais aussi partout où nos clients ont besoin. Nous avons développé une gamme de services adaptés aux besoins spécifiques des familles et des entreprises que nous accompagnons.
L’ingénierie patrimoniale éthique au service des familles fortunées
Le cabinet établit une lettre de mission détaillée qui reprend les objectifs et le coût de la mission. Ce n’est qu’après la signature des deux parties que nous commençons l’étude.
Nous définissons votre projet par l’analyse et la hiérarchisation de vos besoins et de vos objectifs.
Nous effectuons ensuite un audit de votre situation patrimoniale, financière, immobilière, budgétaire et fiscale et nous vous remettons un rapport écrit qui regroupe les stratégies et préconisations. Dans un souci de transparence, ce dernier précise aussi les coûts et les risques détaillés des solutions envisagées.
Conseil en allocation d’actifs en finance responsable
À partir de l’audit patrimoniale, Hexa Patrimoine propose une offre sur-mesure diversifiée et adaptée aux choix, à la gestion et au suivi des investissements cotés et non cotés dans la finance responsable.
Grâce à notre expertise approfondie des marchés financiers et à notre connaissance des tendances économiques, nous vous aidons à répartir judicieusement vos investissements entre différentes classes d’actifs .En tenant compte de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de votre horizon de placement, les investissements proposés sur des produis ISR (Investissement socialement responsable) répondront parfaitement à votre cahier des charges.
Selon votre profil de risque et vos objectifs, nous élaborons une proposition d’investissements diversifiée qui pourra évoluer en fonction des conditions de marché et de vos besoins.
Les investissements financiers en Bourse mais socialement responsable
Nous sélectionnons des sociétés de gestion, des banquiers et des gérants externes en France, au Luxembourg et en Suisse pour superviser les avoirs financiers de nos clients.
Notre rôle est de contrôler l’adéquation des investissements en fonction de la stratégie retenue et du profil de risque. Nous assurons le suivi via l’analyse de la stratégie et de la performance des différents partenaires mandatés. La fréquence des reportings consolidés est fixée dans le cahier des charges.
Les investissements non cotés : Private Equity Durable et responsable
Hexa Patrimoine offre des conseils personnalisés en investissements non cotés dans l’univers du Private Equity et de la dette privée tout en restant fidèle à ses valeurs de finance responsable. Les indicateurs ESG permettent de parfaitement piloter ses investissements tout en s’assurant de la qualité social, environnement et de gouvernance des sociétés sous jacentes.
Après une étude approfondie, nous recherchons les opportunités d’investissement en fonction d’un cahier des charges précis via un appel d’offres.
. L’univers du non coté est basé sur une stratégie de diversification qui passe par des placements raisonnés sur le long terme dans des secteurs de niche.
Nous disposons aussi d’une offre immobilière non cotée via des tours de table avec des opérateurs immobiliers, des club-deals et des foncières.
Nous conseillons nos clients dans la définition de leur stratégie d’investissements et de diversification sur le marché du non coté, dans sa mise en œuvre et dans son suivi durant toute la détention de l’actif.
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En résumé
Cet article vous a présenté les points essentiels sur le sujet de Familly office Lyon. Pour aller plus loin et adapter ces stratégies à votre situation personnelle, n'hésitez pas à consulter un conseiller en gestion de patrimoine.
