--- title: "Reconversion gestion de patrimoine | HEXA Patrimoine" description: "Vous envisagez de changer de carrière ? 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Une reconversion vers le métier de gestionnaire de patrimoine pourrait être fait pour vous ! Ce métier, axé sur la relation client, consiste à analyser la situation financière de ses clients pour leur proposer une straté... Sommaire Sommaire - [Comment se reconvertir dans la gestion de patrimoine ?](#comment-se-reconvertir-dans-la-gestion-de-patrimoine) - [Pourquoi choisir le métier de gestionnaire de patrimoine pour une reconversion ?](#pourquoi-choisir-le-metier-de-gestionnaire-de-patrimoine-pour-une-reconversion) - [Quelles sont les qualités requises pour réussir sa reconversion de gestionnaire de patrimoine ?](#quelles-sont-les-qualites-requises-pour-reussir-sa-reconversion-de-gestionnaire-de-patrimoine) - [Nos services Multi Familly Office à Lyon et partout en France](#nos-services-multi-familly-office-a-lyon-et-partout-en-france) - [Quelle est la meilleure formation en gestion de patrimoine pour une reconversion ?](#quelle-est-la-meilleure-formation-en-gestion-de-patrimoine-pour-une-reconversion) - [Quelle évolution pour un gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’une reconversion ?](#quelle-evolution-pour-un-gestionnaire-de-patrimoine-dans-le-cadre-d-une-reconversion) - [En cas de reconversion en gestionnaire de patrimoine comment financer sa formation ?](#en-cas-de-reconversion-en-gestionnaire-de-patrimoine-comment-financer-sa-formation) - [Devenez franchisé Hexa Patrimoine](#devenez-franchise-hexa-patrimoine) - [Ces contenus peuvent aussi vous intéresser :](#ces-contenus-peuvent-aussi-vous-interesser) - [En résumé](#en-resume) - [Articles connexes](#articles-connexes) ## **Comment se reconvertir dans la gestion de patrimoine ?** Vous souhaitez changer de carrière et vous êtes à l’aise avec les chiffres ? Une reconversion vers [le métier de gestionnaire de patrimoine](/blog/conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) pourrait être fait pour vous ! Ce métier, axé sur la relation client, consiste à analyser la situation financière de ses clients pour leur proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins et à leur projet de vie. Le gestionnaire de patrimoine peut les orienter vers des placements sûrs tels que l’immobilier ou les assurances, ou vers des investissements plus risqués comme les crypto-actifs. Avant toute recommandation, le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan patrimonial et fiscal complet de ses clients, souvent très aisés (cadres supérieurs, dirigeants d’entreprise, rentiers, famille fortuné), afin de les orienter vers les placements financiers les plus pertinents. Il ne guide jamais ses clients vers un investissement sans avoir effectué au préalable une projection réaliste des rentrées d’argent attendues. Le gestionnaire de patrimoine exerce dans les banques, les compagnies d’assurance, et peut également se mettre à son compte en statut libéral comme avec le réseau de franchise Hexa Patrimoine. ## **Pourquoi choisir le métier de gestionnaire de patrimoine pour une reconversion ?** Plusieurs raisons pourrait vous inciter à vous reconvertir dans la gestion de patrimoine. Ce métier des gestionnaires de patrimoine offre de nombreux avantages pour une reconversion professionnelle : – Un grand sentiment de satisfaction lorsque les recommandations portent leurs fruits et dépassent les prévisions établies. – Un salaire très attractif, même en début de carrière. – Une grande diversité de clients et de missions, ce qui évite la monotonie au travail. – La possibilité d’exercer partout en France. – L’opportunité d’être engagée dans la finance durable grâce au réseau Hexa Patrimoine [Quel impact pour vous ? Prenez rendez-vous](/hexa-patrimoine) ## **Quelles sont les qualités requises pour réussir sa reconversion de gestionnaire de patrimoine ?** Pour réussir sa reconversion en tant que gestionnaire de patrimoine, il est important d’avoir de la rigueur, un bon esprit d’analyse et une certaine aisance avec les chiffres, car chaque conseil de placement financier peut avoir des conséquences importantes pour le client. Le gestionnaire de patrimoine doit également avoir des connaissances juridiques, financières et fiscales, ainsi qu’une veille régulière sur l’actualité économique pour affiner la pertinence de ses recommandations. La pédagogie est également de mise, car les clients n’ont généralement pas le même niveau d’expertise. Des qualités relationnelles telles que le sens de l’écoute, la diplomatie et la capacité à défendre ses idées sans jamais rabaisser ou juger ses clients sont également essentielles. ## Nos services Multi Familly Office à Lyon et partout en France Notre Family Office intervient, bien entendu, à Lyon mais aussi partout où nos clients ont besoin. Nous avons développé une gamme de services adaptés aux besoins spécifiques des familles et des entreprises que nous accompagnons. ![Reconversion gestion de patrimoine](/__l5e/assets-v1/d3c5848e-1052-4915-9378-5e66f9889246/2024-06-88.png) Reconversion gestion de patrimoine ## **Quelle est la meilleure formation en gestion de patrimoine pour une reconversion ?** Pour devenir gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’une reconversion professionnelle, il est recommandé de viser un bac+5 (Master 2) dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque, de la finance, du droit ou de l’économie. Des passerelles existent pour éviter de reprendre de longues années d’études, en fonction du niveau de votre dernier diplôme et de vos expériences professionnelles précédentes. Il existe également de nombreuses formations, de quelques heures à plusieurs jours, souvent accessibles à distance, pour consolider et enrichir vos acquis en gestion de patrimoine tout au long de votre carrière. ## **Quel est le salaire moyen d’un gestionnaire de patrimoine après une reconversion pro ?** Après une reconversion professionnelle, on peut s’attendre à un salaire relativement faible car votre carrière repart de 0. Cependant, en cas d’une reconversion dans la gestion de patrimoine, les salaires restent attractifs. En effet, le salaire d’un gestionnaire de patrimoine débutant peut facilement atteindre 2500 euros brut par mois, et peut doubler avec l’expérience. Avec l’appui d’un réseau de franchise comme Hexa Patrimoine, vous disposez de toutes les clés pour rapidement vous constituer un salaire de référence satisfaisant. ![Reconversion gestion de patrimoine](/__l5e/assets-v1/c3e8cb46-17e8-4ea4-8240-b3783fe356c2/2024-06-87.png) Reconversion gestion de patrimoine ## **Quelle évolution pour un gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’une reconversion ?** Les évolutions de carrière peuvent inclure un changement d’environnement de travail, par exemple en passant du secteur bancaire à celui des assurances, ou en se lançant à son compte en développant son propre portefeuille client. Vous avez plusieurs possibilités pour faire évoluer votre quotidien si vous décidez de vous lancer dans une reconversion. ## En cas de reconversion en gestionnaire de patrimoine comment financer sa formation ? Enfin, pour financer votre reconversion en tant que gestionnaire de patrimoine, vous pouvez utiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) si la formation est inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles. D’autres dispositifs d’aides à la formation peuvent également être mobilisés tout au long de votre parcours professionnel, tels que le projet de transition professionnelle, Pro-A, le plan de développement des compétences pour les salariés ou l’Aide Individuelle à la Formation pour les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail. ![Illustration d'une reconversion professionnelle vers la gestion de patrimoine](/__l5e/assets-v1/e77ed709-5fde-4a19-a504-c8d80a3d2263/2024-06-IMAGE-SITE-INTERNET-40.png) Illustration d'une reconversion professionnelle vers la gestion de patrimoine ## Devenez franchisé Hexa Patrimoine Rejoindre Hexa Patrimoine, c’est être prêt à démarrer une aventure entrepreneuriale humaine et novatrice. Bien plus que des candidats, nous recherchons de véritables personnalités dotées d’une culture de l’entreprise et de la relation client. Parallèlement, nos franchisés bénéficient des meilleures conditions pour lancer leur bureau de conseil en gestion de patrimoine. [Télécharger notre livre blanc](/hexa-patrimoine) ## Ces contenus peuvent aussi vous intéresser : ## En résumé Cet article vous a présenté les points essentiels sur le sujet de **Reconversion gestion de patrimoine**. Pour aller plus loin et adapter ces stratégies à votre situation personnelle, n'hésitez pas à consulter un conseiller en gestion de patrimoine. * * * ## Articles connexes - [Rôle du notaire en gestion de patrimoine : guide 2026](/blog/role-notaire-gestion-patrimoine-2026) - [Bpifrance : lancement d’un nouveau fonds de capital](/blog/bpifrance-lancement-nouveau-fonds-capital) - [Rôle de l'avocat dans la gestion de patrimoine](/blog/role-avocat-gestion-patrimoine) - [Taxation sur le rachat d'actions : comment ça marche ?](/blog/taxation-rachat-dactions) Sommaire Sommaire - [Comment se reconvertir dans la gestion de patrimoine ?](#comment-se-reconvertir-dans-la-gestion-de-patrimoine) - [Pourquoi choisir le métier de gestionnaire de patrimoine pour une reconversion ?](#pourquoi-choisir-le-metier-de-gestionnaire-de-patrimoine-pour-une-reconversion) - [Quelles sont les qualités requises pour réussir sa reconversion de gestionnaire de patrimoine ?](#quelles-sont-les-qualites-requises-pour-reussir-sa-reconversion-de-gestionnaire-de-patrimoine) - [Nos services Multi Familly Office à Lyon et partout en France](#nos-services-multi-familly-office-a-lyon-et-partout-en-france) - [Quelle est la meilleure formation en gestion de patrimoine pour une reconversion ?](#quelle-est-la-meilleure-formation-en-gestion-de-patrimoine-pour-une-reconversion) - [Quelle évolution pour un gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’une reconversion ?](#quelle-evolution-pour-un-gestionnaire-de-patrimoine-dans-le-cadre-d-une-reconversion) - [En cas de reconversion en gestionnaire de patrimoine comment financer sa formation ?](#en-cas-de-reconversion-en-gestionnaire-de-patrimoine-comment-financer-sa-formation) - [Devenez franchisé Hexa Patrimoine](#devenez-franchise-hexa-patrimoine) - [Ces contenus peuvent aussi vous intéresser :](#ces-contenus-peuvent-aussi-vous-interesser) - [En résumé](#en-resume) - [Articles connexes](#articles-connexes) Rédigé par ![Laurence Martinez](/presse/laurence-martinez.webp) Laurence Martinez Co-fondatrice Hexa Patrimoine - Conseillère en gestion de patrimoine [Profil LinkedIn →](https://www.linkedin.com/in/laurence-genoud-martinez-039681129/) Besoin d'un conseil ? Échangez avec un conseiller Hexa Patrimoine, sans engagement. [Demander un bilan](/bilan-patrimonial) [04 72 28 10 45](tel:+33472281045) ![Laurence Martinez](/presse/laurence-martinez.webp) À propos de l'auteur Laurence Martinez Co-fondatrice Hexa Patrimoine - Conseillère en gestion de patrimoine Diplômée en ingénierie commerciale avec 19 ans d'expérience, elle pilote le développement de la franchise : structuration du réseau, recrutement et programme Qualiopi. [Voir le profil LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/laurence-genoud-martinez-039681129/) ## Besoin d'un conseil personnalisé ? Nos conseillers vous accompagnent dans la structuration de votre patrimoine. [Demander un bilan](/bilan-patrimonial) § À lire aussi ## Dans la thématique Actualités & Divers [ ![Rôle du notaire en gestion de patrimoine : guide 2026](/__l5e/assets-v1/8747a3ba-4873-4e4e-a23f-e77aa0c072ea/2026-04-IMAGE-SITE-INTERNET-28.png) ](/role-notaire-gestion-patrimoine-2026) Actualités & Divers [ ## Rôle du notaire en gestion de patrimoine : guide 2026 ](/role-notaire-gestion-patrimoine-2026) Le notaire dépasse largement la fonction administrative que beaucoup lui attribuent. Il assure la validité légale de chaque acte, transformant vos intentions en documents juridiquement opposables. Cette authentification protège vos intérêts face aux contestations futures. 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Cabinets de proximité partout en France, en architecture ouverte. - 11 Rue de Chavril - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - [Tél. 04 72 28 10 45](tel:+33472281045) Particuliers - [J’anticipe ma succession](/vous-etes-particulier/janticipe-ma-succession) - [J’optimise ma fiscalité](/vous-etes-particulier/joptimise-ma-fiscalite) - [Je prépare ma retraite](/vous-etes-particulier/je-prepare-ma-retraite) - [Je place mon capital](/vous-etes-particulier/je-place-mon-capital) - [Je développe mon patrimoine](/vous-etes-particulier/je-developpe-mon-patrimoine) - [J’investis dans l’immobilier](/vous-etes-particulier/jinvestis-dans-limmobilier) - [Tous vos besoins](/vous-etes-particulier) Professionnels - [Je cède mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-cede-mon-entreprise) - [Je protège mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-protege-mon-entreprise) - [Je mets en place l’épargne salariale](/vous-etes-un-professionnel/je-mets-en-place-lepargne-salariale) - [Je prépare ma retraite (dirigeant)](/vous-etes-un-professionnel/je-prepare-ma-retraite) - [J’optimise ma rémunération](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-remuneration) - [Ma fiscalité d’entreprise](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-fiscalite-dentreprise) - [Tous vos besoins](/vous-etes-un-professionnel) Solutions & outils - [Nos solutions](/notre-offre) - [Private Equity](/notre-offre/offre-private-equity) - [Assurance-vie Lux](/notre-offre/assurance-vie-luxembourgeoise) - [Investissement Responsable (ISR)](/notre-offre/isr) - [Transmission de patrimoine](/notre-offre/transmission) - [Comparatif de fonds](/comparatif-fonds) - [Simulateur IFI](/ifi) Cabinet & réseau - [Nos agences](/agences) - [Notre équipe](/hexa-patrimoine/notre-equipe) - [Nos engagements](/hexa-patrimoine/nos-engagements) - [Notre accompagnement](/hexa-patrimoine/notre-accompagnement) - [Devenir franchisé](/devenir-franchise) - [Guides & actus](/blog) - [Webinaires & replays](/replays) ANACOFI-CIF · ORIAS · Certification AMF · Transaction immobilière **Hexa Patrimoine** — 11 rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. 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