Investir en Private Equity
avec un accompagnement
patrimonial indépendant.
Accédez à une sélection resserrée de fonds non cotés — FPCI, FCPR, FPS ou evergreen — analysée dans une logique patrimoniale globale : horizon d'investissement, liquidité, fiscalité, niveau de risque et cohérence avec votre allocation existante.
- —Une analyse de pertinence selon votre patrimoine et votre horizon
- —Une lecture claire des risques, frais, contraintes et véhicules accessibles
- —Un accompagnement par un conseiller habilité, dans une logique de long terme
Capital non garanti · Risque de perte en capital · Liquidité limitée · Horizon recommandé 8 à 10 ans
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5,0/5 sur Google106 avis clients
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Conseillers certifiés AMFMembre ANACOFI-CIF
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11 cabinets associésRéseau indépendant
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Présence nationaleAccompagnement local
Ce que vous obtenez lors de l'échange.
Trente minutes avec un conseiller du cabinet pour examiner concrètement la place du non coté dans votre patrimoine. Quatre livrables clairs, sans engagement.
Pertinence patrimoniale
Nous vérifions si une allocation en Private Equity est cohérente avec votre situation, votre horizon et votre besoin de liquidité.
Montant allouable
Nous estimons la part raisonnable à consacrer au non coté sans déséquilibrer votre patrimoine global.
Véhicules adaptés
Nous comparons les principaux formats accessibles : FCPR, FPCI, FPS, evergreen ou unités de compte selon votre profil.
Risques et contraintes
Nous clarifions les frais, la durée de blocage, la liquidité limitée, la fiscalité et le risque de perte en capital.
Sans engagement · Réponse sous 48 h ouvrées
Trois principes
structurent chaque dossier.
Le Private Equity n'a de sens qu'intégré, sélectionné et suivi. Voici les trois principes qui guident notre travail sur le non coté.
Une sélection conduite par un conseiller
Chaque fonds présenté a été passé au crible : qualité de la société de gestion, alignement d'intérêts, cohérence avec votre situation. La discussion porte sur quelques véhicules retenus, jamais sur un catalogue.
Intégré à votre stratégie globale
Le non coté trouve sa place dans une allocation : enveloppes fiscales, horizon, équilibre liquide / illiquide. Nous travaillons sa contribution à l'ensemble, pas son existence isolée.
Accompagnement dans la durée
Appels de capital, points de gestion, arbitrages, transmission : un interlocuteur unique suit votre dossier sur toute la durée de vie des fonds — et au-delà.
Investir dans le non coté,
c'est d'abord choisir une société de gestion.
L'investissement passe par des fonds — FPCI, FCPR, FPS, véhicules evergreen — gérés par des sociétés spécialisées. Notre travail consiste à identifier celles qui méritent que vous leur confiiez une part de votre patrimoine sur dix ans.
Des véhicules institutionnels
FPCI, FCPR, FPS, fonds evergreen : des véhicules réservés aux investisseurs avertis, distribués par les sociétés de gestion directement ou via un cercle restreint de partenaires. Sans rapport avec l'offre des réseaux bancaires.
Une lecture exigeante des fonds
Société de gestion, équipe, stratégie, historique sur plusieurs cycles, frais, structuration juridique, alignement d'intérêts. Chaque fonds présenté a satisfait cette grille avant d'arriver sur votre table.
Aux mêmes conditions que les institutionnels
Vous souscrivez dans les fonds retenus par les caisses de retraite, family offices et assureurs, aux mêmes conditions de frais et de gouvernance — et non dans une déclinaison aménagée pour le grand public.
Il sélectionne, il explique, il suit.
Une solution réservée aux
investisseurs patrimoniaux de long terme.
Le Private Equity peut avoir du sens pour des investisseurs disposant déjà d'un patrimoine financier constitué, capables d'immobiliser une partie de leur capital sur plusieurs années et d'accepter un risque de perte en capital.
Cette approche peut être adaptée si
- —Vous disposez d'un patrimoine financier déjà constitué.
- —Vous pouvez immobiliser une partie de votre capital sur 8 à 10 ans.
- —Vous cherchez à diversifier votre allocation au-delà des marchés cotés.
- —Vous acceptez une liquidité limitée.
- —Vous souhaitez être accompagné dans la sélection et le suivi.
Cette approche est moins adaptée si
- —Vous recherchez un rendement garanti.
- —Vous avez besoin de récupérer votre capital rapidement.
- —Vous investissez dans une logique court terme.
- —Vous ne souhaitez prendre aucun risque de perte en capital.
- —Vous cherchez une opportunité spéculative.
À partir de quel niveau de patrimoine cette réflexion a-t-elle du sens ?
L'investissement en Private Equity suppose une poche de capital immobilisable sur plusieurs années. L'échange est particulièrement pertinent pour les investisseurs disposant d'un patrimoine financier déjà constitué et capables d'envisager une allocation long terme sans compromettre leur liquidité.
Le seuil dépend de votre situation, de votre horizon d'investissement et de votre patrimoine global. L'échange permet justement de déterminer si cette classe d'actifs est pertinente pour vous.
Six filtres. Un seul passe.
Sur cent fonds étudiés, une poignée franchit notre grille. Méthode, pas promesse — votre capital mérite cette discipline.
Qualité de l'équipe
Parcours, ancienneté, complémentarité, stabilité. Une équipe est plus prédictive qu'une stratégie.
Historique vérifié
Track record sur plusieurs cycles, performance auditée, transparence sur les pertes comme sur les succès.
Alignement d'intérêts
Engagement personnel des gérants, structure de frais, mécanismes de carried interest cohérents.
Diversification
Géographique, sectorielle, stade de maturité. Pas de concentration excessive sur une thèse unique.
Lecture des risques
Risque de perte en capital, illiquidité, appels de capitaux étalés, fiscalité, contreparties juridiques.
Cohérence patrimoniale
Place dans votre allocation globale, articulation avec vos enveloppes existantes, horizon réel disponible.
Méthode appliquée · Aucune promesse de performance · Capital non garanti
Private Equity — Accès sélectionné
Votre situation mérite une analyse dédiée.
Trente minutes avec un associé du cabinet. Confidentiel, sans engagement, pour évaluer la pertinence d'une allocation Private Equity dans votre patrimoine.
Sans engagement · Confidentiel · Réponse sous 48 h ouvrées
Un réseau de cabinets associés,
au service d'une même exigence.
Onze cabinets associés, ancrés en région, qui partagent la même sélection de fonds non cotés et la même rigueur d'accompagnement. Votre dossier est suivi par un interlocuteur identifié, proche de chez vous.
Du premier échange à la transmission,
quatre temps.
La sélection Private Equity prend toujours place dans un bilan patrimonial global, jamais isolément d'une stratégie d'ensemble.
L'échange confidentiel
Trente minutes pour cerner votre situation, vos objectifs et la place que peut tenir une allocation non cotée. Confidentiel, sans engagement.
L'analyse patrimoniale
Cartographie de votre patrimoine, de vos enveloppes, de votre horizon réel. Nous déterminons à deux la part éventuellement allouable au non coté — souvent inférieure à ce qui est imaginé au départ.
La sélection adaptée
Nous vous présentons les fonds retenus pour votre profil, leurs thèses, leurs risques et leur place dans l'ensemble. Vous arbitrez avec une lecture complète.
La souscription & le suivi
Souscription accompagnée, gestion des appels de capital, points de gestion, reporting consolidé. Un interlocuteur unique sur toute la durée de vie de l'investissement.
La parole de ceux que nous accompagnons.
Avis Google publics, synchronisés depuis la fiche professionnelle de Sébastien Martinez. Aucun témoignage produit par le cabinet.
La parole des clients de Sébastien
Avis publiés sur Google par les clients accompagnés à Sainte-Foy-lès-Lyon, sans filtre ni sélection.
Avis publiés sur Google · vérifiés et non modifiés
Cabinet enregistré AMF
HEXA Patrimoine exerce sous le statut de Conseiller en Investissements Financiers, soumis aux obligations et au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers.
ANACOFI-CIF n° E001757
Adhérent de l'Association Nationale des Conseils Financiers, association professionnelle agréée par l'AMF. Adhésion contrôlée annuellement, vérifiable sur le registre Regafi.
Risques exposés avant souscription
Risque de perte en capital, absence de liquidité, durée d'engagement. Ces éléments sont remis par écrit avant toute décision.
Engagez la conversation.
Trente minutes, avec un associé du cabinet. Confidentiel, sans engagement, pour évaluer la pertinence d'une allocation Private Equity dans votre situation.
Les questions qui précèdent toute décision.
Les questions qu'il est légitime de poser avant d'envisager une allocation non cotée. Réponses précises, sans habillage commercial.
L'investissement passe par des fonds — FPCI, FCPR, FPS, evergreen — gérés par des sociétés spécialisées. Notre travail consiste à identifier ces sociétés, comprendre leurs stratégies et leurs risques, et inscrire votre souscription dans une allocation cohérente.
Les sommes investies en Private Equity sont immobilisées pendant la durée de vie du véhicule, typiquement 8 à 10 ans. Il n'existe pas de marché secondaire organisé permettant de revendre ses parts à tout moment. C'est une condition structurelle, pas un défaut.
Oui. Le Private Equity comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale. Aucune garantie de performance n'existe. C'est précisément la raison pour laquelle la sélection en amont et la cohérence avec votre patrimoine global sont essentielles.
Notre rémunération est transparente et exposée avant toute souscription. Elle peut combiner honoraires de conseil, commissions de placement encadrées par la réglementation AMF et, le cas échéant, rétrocessions identifiées. Le détail est remis par écrit.
Cela dépend de votre profil et de votre stratégie globale. Le Private Equity n'est pas réservé à un plancher d'entrée affiché : nous évaluons ensemble la part adaptée à votre patrimoine, votre horizon et votre acceptation du risque. Cette discussion fait partie du premier échange.
Selon le véhicule retenu (FPCI, FCPR, holding, contrat d'assurance-vie, PEA-PME…) et votre situation personnelle, la fiscalité varie sensiblement. Une partie de la valeur du conseil consiste à choisir l'enveloppe la plus pertinente, en cohérence avec votre allocation globale.
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