--- title: "Gestion de patrimoine — Cabinet de conseil HEXA Patrimoine" description: "Retraite, transmission, fiscalité, épargne et immobilier : un accompagnement patrimonial en architecture ouverte, avec un conseiller dédié partout en France." lang: fr json-ld: | [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialService", "@id": "https://hexa-patrimoine.com/#organization", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com", "telephone": "+33472281045", "priceRange": "Sur devis", "areaServed": "FR", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "11 Rue de Chavril", "postalCode": "69110", "addressLocality": "Sainte-Foy-lès-Lyon", "addressCountry": "FR" }, "description": "Réseau de 11 cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France : retraite, transmission, fiscalité, cession d'entreprise, épargne et immobilier.", "disambiguatingDescription": "Conseil en investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF." }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Conseil en gestion de patrimoine", "description": "Bilan patrimonial, stratégie retraite, transmission, optimisation fiscale et sélection de solutions d'investissement en architecture ouverte.", "serviceType": "Conseil en gestion de patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com/gestion-patrimoine", "provider": { "@id": "https://hexa-patrimoine.com/#organization" }, "areaServed": "FR", "inLanguage": "fr-FR" }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Accueil", "item": "https://hexa-patrimoine.com" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Accueil", "item": "https://hexa-patrimoine.com" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Gestion de patrimoine", "item": "https://hexa-patrimoine.com/gestion-patrimoine" } ] } ] --- # Hexa Patrimoine Diagnostic patrimonialPrendre rendez-vous BilanRDV # Donnez à votre épargne le potentiel qu'elle mérite. Votre banque vous limite aux produits standards ? Découvrez des stratégies d'investissement performantes et un accompagnement humain pour préparer votre avenir. Faire mon bilan personnaliséPourquoi nous choisir ? Réseau National +1000 familles accompagnées Transparence totale ![Préparer sa retraite : ce qu'il faut savoir en 2026](/__l5e/assets-v1/1062a1c2-24ad-4f35-a1d7-f03cbccdb205/laurence-replay-thumbnail-v5.png) Webinaire · Accès libre ### Préparer sa retraite : ce qu'il faut savoir en 2026 Réforme LFSS 2026, PER, retraite obligatoire et stratégies patrimoniales Regarder le replay Sans inscription Simulateur ## Visualisez le potentiel de votre épargne Découvrez comment votre capital peut évoluer selon votre profil d'investisseur Montant à investir50 000 € 5 000 € 300 000 € Votre profil de risque ### Prudent Capital protégé, rendement régulier ~4% / an ### Équilibré Croissance maîtrisée, risque modéré ~7% / an ### Dynamique Performance maximisée, horizon long ~10% / an Les rendements indiqués sont des objectifs et ne constituent pas une garantie. Estimation à 10 ans 98 358 € +48 358 € de gains potentiels 70 128 € 5 ans 98 358 € 10 ans 137 952 € 15 ans Faire mon bilan personnalisé Sur invitation • Sans engagement • 3 min Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Notre Approche ## Un accompagnement pensé pour vous ### L'Expertise sur-mesure Fini les solutions toutes faites. Nous construisons une stratégie adaptée à VOTRE vie : retraite, transmission, ou création de capital. ### Performance & Diversification Accédez à des solutions solides (Immobilier, Private Equity, Assurance-Vie) rigoureusement sélectionnées pour leur rendement. ### Proximité & Transparence La force d'un réseau national, l'écoute d'un expert local dédié. Des frais clairs et un suivi régulier de vos avoirs. 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Faire mon bilan patrimonial Notre Expertise 360° ## Un accompagnement complet Chaque situation patrimoniale est unique, notre expertise couvre tous vos besoins ### Ingénierie Fiscale Réduire vos impôts intelligemment ### Transmission Familiale Protéger vos proches et votre succession ### Holding & Cession Pour les entrepreneurs ### Protection du Conjoint Sérénité familiale Vérifier mon éligibilité à ces dispositifs Vérifier mon éligibilité Réseau national Votre Conseiller Local ## La puissance d'un groupe, la proximité d'un artisan. Nos cabinets sont ancrés localement. Vous ne parlez pas à une plateforme, mais à un expert dédié proche de chez vous. #### Stabilité des interlocuteurs Un conseiller dédié qui vous connaît, contrairement au turnover des banques #### Réactivité sous 24h Une réponse garantie dans la journée pour toutes vos questions #### Transparence totale Aucun produit maison, uniquement les solutions les plus adaptées à vous Prêt à rencontrer votre conseiller local ? Faire mon bilan patrimonial Comment ça marche ## Un processus simple et clair Étape 1 Inclus ### Audit Patrimonial Analyse complète de votre situation Étape 2 ### Stratégie Sur-Mesure Recommandations personnalisées Étape 3 ### Mise en place & Suivi Accompagnement dans la durée Ils nous font confiance ### L'avis de nos clients "Un accompagnement de qualité. Mon conseiller a pris le temps de comprendre ma situation et m'a proposé des solutions adaptées." Laurent M. Il y a 2 mois "Très satisfaite du suivi. Les explications sont claires et je me sens en confiance pour l'avenir de mon patrimoine." Sophie D. Il y a 3 mois "Excellent cabinet. J'ai enfin trouvé un conseiller qui écoute et qui ne cherche pas à me vendre des produits inutiles." Marc T. Il y a 1 mois [Voir tous nos avis Google →](https://g.page/r/CQKoWEPqEJU-EBM/review) ### Prêt à optimiser votre patrimoine ? Prenez rendez-vous pour un bilan patrimonial personnalisé avec l'un de nos experts. 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