--- title: "Notre accompagnement en gestion de patrimoine | HEXA Patrimoine | HEXA Patrimoine" description: "Découverte, étude patrimoniale, mise en œuvre, suivi annuel : notre méthode en 4 étapes, avec des délais et des livrables clairs, en architecture ouverte." lang: fr json-ld: | [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialService", "@id": "https://hexa-patrimoine.com/#organization", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com", "telephone": "+33472281045", "priceRange": "Sur devis", "areaServed": "FR", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "11 Rue de Chavril", "postalCode": "69110", "addressLocality": "Sainte-Foy-lès-Lyon", "addressCountry": "FR" }, "description": "Réseau de 11 cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France : retraite, transmission, fiscalité, cession d'entreprise, épargne et immobilier.", "disambiguatingDescription": "Conseil en investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF." }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "name": "Notre accompagnement en gestion de patrimoine | HEXA Patrimoine", "description": "Découverte, étude patrimoniale, mise en œuvre, suivi annuel : notre méthode en 4 étapes, avec des délais et des livrables clairs, en architecture ouverte.", "url": "https://hexa-patrimoine.com/hexa-patrimoine/notre-accompagnement", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com" }, "inLanguage": "fr-FR" }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Accueil", "item": "https://hexa-patrimoine.com" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Notre accompagnement en gestion de patrimoine", "item": "https://hexa-patrimoine.com/hexa-patrimoine/notre-accompagnement" } ] }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Combien de temps prend l'ensemble du parcours ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Comptez environ un mois entre le premier rendez-vous et la présentation des préconisations : 45 à 60 minutes de découverte, puis 2 à 3 semaines d'étude. 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Cabinet en architecture ouverte fondé à Lyon en 2008, nous accompagnons des particuliers, des dirigeants et des familles sur l'ensemble de leurs sujets patrimoniaux — placements, immobilier, fiscalité, protection et transmission. ## Notre méthode : quatre étapes, aucun raccourci Chaque étape a une durée indicative et un livrable. Vous savez à tout moment où vous en êtes, ce qui est attendu de vous, et Livrable. ### Le rendez-vous de découverte Nous prenons le temps de comprendre votre situation dans sa globalité : votre famille, vos revenus, vos actifs, votre fiscalité et surtout ce que vous cherchez à obtenir. Aucune solution n’est évoquée à ce stade. En cabinet, à votre domicile ou en visioconférence. Durée 45 à 60 minutes Livrable Cadrage écrit de vos objectifs ### L’étude patrimoniale Nous analysons votre patrimoine, sa structure, son rendement réel et ses angles morts. Nous chiffrons plusieurs scénarios et vous présentons les préconisations par ordre de priorité, avec leurs contreparties et leurs risques assumés noir sur blanc. Durée 2 à 3 semaines Livrable Rapport de préconisations écrit ### La mise en œuvre Vous décidez, nous exécutons. Sélection des supports, montage des dossiers, coordination avec votre notaire, votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste. Vous gardez un interlocuteur unique du premier arbitrage à la signature. Durée Au rythme de vos décisions Livrable Dossiers montés et suivis par le cabinet ### Le suivi dans la durée Une stratégie patrimoniale se pilote. Chaque année, nous revoyons ensemble la performance, la fiscalité et la cohérence de l’ensemble. Un changement de situation — cession, naissance, mobilité, succession — déclenche une révision immédiate. Durée Point annuel, et à chaque événement de vie Livrable Bilan annuel et arbitrages proposés § — Prendre rendez-vous ### Visio, téléphone ou cabinet : parlons de votre situation. Analyse de vos placements actuels, cadrage d’une stratégie globale ou simple mise au point : le premier échange est confidentiel et sans engagement. Visio ou cabinet Sans engagement Demander un bilan Notre ligne directe [04 72 28 10 45](tel:+33472281045) Du lundi au vendredi ## L'architecture ouverte : la liberté de bien choisir **Il s'agit avant tout d'une liberté de choix.** Lorsqu'un investissement est réalisé auprès de son interlocuteur bancaire habituel, les solutions proposées sont le plus souvent celles de la maison. Vous souhaitez exposer une partie de votre assurance-vie aux actions européennes ? On vous proposera le fonds actions Europe du groupe. Il n'est pas nécessairement mauvais. Simplement, il n'a pas été choisi : il a été le seul présenté. Nous travaillons à l'inverse. La stratégie est définie d'abord, à partir de vos objectifs, de votre horizon et de votre tolérance au risque. Les solutions viennent ensuite, sélectionnées parmi celles du marché, uniquement sur leurs mérites : la qualité de l'équipe de gestion, la régularité dans le temps, la lisibilité des frais, la liquidité réelle. > Nous n'avons aucun intérêt à vous vendre un produit plutôt qu'un autre. C'est précisément ce qui donne du poids à nos préconisations — et ce qui nous oblige à les justifier. Cette liberté a une conséquence exigeante : nous devons documenter chaque choix. Un support retenu aujourd'hui peut être écarté demain si sa gestion se dégrade. C'est le sens du suivi annuel. ## Parmi nos convictions Private Equity ### LBO France - Maison française historique du capital-investissement - Accès à des stratégies non cotées habituellement réservées aux institutionnels - Sélection par la solidité des équipes de gestion, pas par un accord commercial Private Equity ### Altaroc - Portefeuilles de fonds internationaux de premier plan - Diversification par millésime, géographie et secteur - Un univers d’investissement complémentaire de vos actifs cotés Immobilier ### Foncière Orion - Foncière du cabinet, lancée en 2024 - Sélection d’actifs immobiliers en direct, hors circuits de distribution classiques - Un alignement d’intérêts assumé : nous investissons sur nos propres convictions Exemples non exhaustifs. Aucune maison de gestion ne détient de participation dans le cabinet : chaque sélection reste révocable si la qualité de gestion se dégrade. ## Un interlocuteur unique, un travail à plusieurs mains La gestion de patrimoine est un métier de conseil, de coordination et de suivi. Le conseiller en gestion de patrimoine est un chef d'orchestre pluridisciplinaire : il travaille en transversalité avec les notaires, les courtiers, les experts-comptables et les avocats fiscalistes qui interviennent sur votre dossier. Concrètement, vous gardez un interlocuteur unique — celui qui connaît votre situation — et c'est lui qui fait circuler l'information entre les intervenants : montage d'une donation, cession d'entreprise, arbitrage de portefeuille, restructuration d'un patrimoine immobilier. ## Ce que notre accompagnement n'est pas - **Ce n'est pas une vente de produits.** Aucune préconisation n'est formulée avant l'étude, et aucune étude n'est menée sans un premier rendez-vous de découverte. - **Ce n'est pas un audit sans suite.** Le rapport de préconisations est un point de départ, pas un livrable final : il est revu chaque année. - **Ce n'est pas une décision prise à votre place.** Nous chiffrons les scénarios, nous exposons les contreparties et les risques. L'arbitrage vous revient. - **Ce n'est pas réservé aux très grandes fortunes.** Le cadrage est le même ; ce sont les leviers mobilisés qui diffèrent. § — Questions fréquentes ## Vos questions, _nos réponses._ Chaque situation étant unique, ces réponses offrent un premier éclairage — votre question est toujours la bienvenue en direct. Poser ma question → Combien de temps prend l'ensemble du parcours ? + Comptez environ un mois entre le premier rendez-vous et la présentation des préconisations : 45 à 60 minutes de découverte, puis 2 à 3 semaines d'étude. La mise en œuvre suit votre propre rythme de décision, sans échéance imposée. Le premier rendez-vous engage-t-il à quelque chose ? + Non. Il sert à comprendre votre situation et à vérifier que nous sommes utiles. Il est confidentiel et sans engagement, en cabinet, à votre domicile ou en visioconférence. Comment le cabinet est-il rémunéré ? + Par des honoraires de conseil et/ou les rémunérations liées aux solutions mises en place, présentées avant toute souscription. Aucun accord d'exclusivité ne nous lie à une maison de gestion : c'est la condition de l'architecture ouverte. Que dois-je préparer pour le premier rendez-vous ? + Rien d'obligatoire. Si vous les avez sous la main, vos derniers relevés de placements, votre dernier avis d'imposition et le détail de vos crédits en cours permettent d'aller plus vite. À défaut, nous les reprenons ensemble. Puis-je conserver mes contrats existants ? + Oui, dans la majorité des cas. L'étude analyse d'abord l'existant : un contrat correctement structuré est conservé et réorienté de l'intérieur, ce qui est souvent préférable à une souscription nouvelle. Le suivi annuel est-il systématique ? + Oui, il fait partie de l'accompagnement. Nous revoyons chaque année la performance, la fiscalité et la cohérence de l'ensemble, et nous procédons à une révision immédiate en cas d'événement de vie : cession, naissance, mobilité, succession. § — Prendre contact ## Votre patrimoine mérite un _plan._ Échangeons sur notre accompagnement en gestion de patrimoine et sur la place que cette solution peut occuper dans votre stratégie patrimoniale. Réserver un créneau [+33 4 72 28 10 45](tel:+33472281045) Premier échange Sans engagement 100 % confidentiel Cabinet historique de gestion privée, en architecture ouverte, fondé à Lyon en 2008, situé à Sainte-Foy-lès-Lyon. Tél. 04 72 28 10 45 · Certifié AMF · ANACOFI-CIF E001757 · NDA 84692393269 ![HEXA Patrimoine](/assets/hexa-logo-2026-C_rCYz1Z.png) Conseil et gestion de patrimoine depuis 2008. Cabinets de proximité partout en France, en architecture ouverte. - 11 Rue de Chavril - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - [Tél. 04 72 28 10 45](tel:+33472281045) Particuliers - [J’anticipe ma succession](/vous-etes-particulier/janticipe-ma-succession) - [J’optimise ma fiscalité](/vous-etes-particulier/joptimise-ma-fiscalite) - [Je prépare ma retraite](/vous-etes-particulier/je-prepare-ma-retraite) - [Je place mon capital](/vous-etes-particulier/je-place-mon-capital) - [Je développe mon patrimoine](/vous-etes-particulier/je-developpe-mon-patrimoine) - [J’investis dans l’immobilier](/vous-etes-particulier/jinvestis-dans-limmobilier) - [Tous vos besoins](/vous-etes-particulier) Professionnels - [Je cède mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-cede-mon-entreprise) - [Je protège mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-protege-mon-entreprise) - [Je mets en place l’épargne salariale](/vous-etes-un-professionnel/je-mets-en-place-lepargne-salariale) - [Je prépare ma retraite (dirigeant)](/vous-etes-un-professionnel/je-prepare-ma-retraite) - [J’optimise ma rémunération](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-remuneration) - [Ma fiscalité d’entreprise](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-fiscalite-dentreprise) - [Tous vos besoins](/vous-etes-un-professionnel) Solutions & outils - [Nos solutions](/notre-offre) - [Private Equity](/notre-offre/offre-private-equity) - [Assurance-vie Lux](/notre-offre/assurance-vie-luxembourgeoise) - [Investissement Responsable (ISR)](/notre-offre/isr) - [Transmission de patrimoine](/notre-offre/transmission) - [Comparatif de fonds](/comparatif-fonds) - [Simulateur IFI](/ifi) Cabinet & réseau - [Nos agences](/agences) - [Notre équipe](/hexa-patrimoine/notre-equipe) - [Nos engagements](/hexa-patrimoine/nos-engagements) - [Notre accompagnement](/hexa-patrimoine/notre-accompagnement) - [Devenir franchisé](/devenir-franchise) - [Guides & actus](/blog) - [Webinaires & replays](/replays) ANACOFI-CIF · ORIAS · Certification AMF · Transaction immobilière **Hexa Patrimoine** — 11 rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. Tél. 04 72 28 10 45. Conseiller en investissements financiers enregistré auprès de l'AMF et membre de l'ANACOFI-CIF sous le numéro **E001757**. Courtier d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro **08 044 778** ([www.orias.fr](https://www.orias.fr)). Titulaire d'une carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n° **CPI 69012016000015204**, délivrée par la CCI de Lyon et Saint-Étienne. Numéro de déclaration d'activité de formation 84692393269. Conseil en investissement « non indépendant » au sens de l'article 325-5 du RGAMF. Couverture en responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux exigences légales. [Mentions réglementaires complètes](/mentions-legales). © MMXXVI · Hexa Patrimoine — Tous droits réservés [Mentions légales](/mentions-legales)[Confidentialité](/confidentialite)[Cookies](/cookies) Ce site utilise des cookies pour mesurer son audience et améliorer votre expérience. 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