--- title: "Nos engagements — HEXA Patrimoine" description: "Méthode de conseil, transparence complète sur les frais et cadre réglementaire : les six engagements du cabinet envers ses clients." lang: fr json-ld: | [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialService", "@id": "https://hexa-patrimoine.com/#organization", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com", "telephone": "+33472281045", "priceRange": "Sur devis", "areaServed": "FR", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "11 Rue de Chavril", "postalCode": "69110", "addressLocality": "Sainte-Foy-lès-Lyon", "addressCountry": "FR" }, "description": "Réseau de 11 cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France : retraite, transmission, fiscalité, cession d'entreprise, épargne et immobilier.", "disambiguatingDescription": "Conseil en investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF." }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "name": "Nos engagements — HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-conseil.fr/hexa-patrimoine/nos-engagements", "description": "Proximité, réactivité, disponibilité, accompagnement dans la durée : les engagements de service du réseau HEXA Patrimoine, sa transparence sur la rémunération et son label RSE Positive Company®.", "inLanguage": "fr-FR", "isPartOf": { "@type": "WebSite", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-conseil.fr" } }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Accueil", "item": "https://hexa-conseil.fr/hexa-patrimoine" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Nos engagements", "item": "https://hexa-conseil.fr/hexa-patrimoine/nos-engagements" } ] }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Le premier rendez-vous engage-t-il à quelque chose ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Non. 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Voici les nôtres. ### Proximité Un conseiller implanté près de chez vous, qui connaît votre territoire, ses professionnels du droit et son marché immobilier. Notre engagement Dix cabinets en France — rendez-vous au cabinet, à votre domicile ou en visioconférence. ### Réactivité Une réponse rapide sur vos arbitrages, vos versements et vos échéances fiscales, sans passer par un service anonyme. Notre engagement Toute demande reçoit une réponse sous 24 heures ouvrées. ### Disponibilité Le numéro direct de votre conseiller, et non un standard : vous parlez à la personne qui a construit votre stratégie. Notre engagement Un interlocuteur unique et référent, joignable au 04 72 28 10 45. ### Accompagnement dans la durée Un patrimoine se pilote sur des décennies : mariage, naissance, cession, retraite, succession. Chaque étape se prépare. Notre engagement Point de situation annuel et révision de la stratégie à chaque événement de vie. § 02 ## À chaque étape de vie, _une réponse._ Nos clients ne sont pas un profil type. Parents, jeunes couples, salariés, chefs d’entreprise : chaque situation appelle une stratégie propre, révisée à mesure que la vie avance. [ Les parents Anticiper les études des enfants et leur constituer un capital, dès le plus jeune âge. Développer mon patrimoine ](/vous-etes-particulier/je-developpe-mon-patrimoine)[ Les jeunes couples Acquérir une résidence principale ou un premier bien locatif, avec le bon montage et la bonne fiscalité. Investir dans l’immobilier ](/vous-etes-particulier/jinvestis-dans-limmobilier)[ Les salariés Préparer sa retraite et compléter ses revenus futurs, en optimisant chaque enveloppe disponible. Préparer ma retraite ](/vous-etes-particulier/je-prepare-ma-retraite)[ Les chefs d’entreprise Protéger son entreprise, optimiser sa rémunération, puis organiser la cession et la transmission. Céder mon entreprise ](/vous-etes-un-professionnel/je-cede-mon-entreprise) § 03 ## Transparence sur nos _honoraires et notre statut._ Vous devez savoir comment nous sommes rémunérés et dans quel cadre réglementaire nous intervenons — avant de décider quoi que ce soit. 01 ### Architecture ouverte Nous ne distribuons pas les produits d’un seul groupe. Les solutions sont sélectionnées parmi plusieurs assureurs et sociétés de gestion, en fonction de votre situation et de votre horizon. 02 ### Modes de rémunération présentés par écrit Honoraires de conseil, frais d’entrée, frais de gestion et rétrocessions perçues des partenaires : l’ensemble vous est détaillé et remis avant toute souscription, dans le document d’entrée en relation. 03 ### Conseil en investissement non indépendant Au sens de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, notre conseil est qualifié de non indépendant : nous pouvons percevoir une rémunération des partenaires dont nous distribuons les solutions. Cette qualification vous est communiquée dès le premier rendez-vous. 04 ### Statuts et contrôles Conseiller en investissements financiers enregistré à l’ORIAS et adhérent d’une association professionnelle agréée par l’AMF (ANACOFI-CIF E001757), courtier en assurance et intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. § 04 ## Une responsabilité _certifiée._ Notre engagement dépasse le conseil : il concerne aussi notre manière d’exercer, de recruter et de nous organiser. Positive Company® · Janvier 2024 En janvier 2024, Hexa Patrimoine a obtenu sa **première étoile du label RSE Positive Company®**. Une certification qui évalue les pratiques réelles d’une entreprise sur un référentiel exigeant, et non de simples déclarations d’intention. Le label est attribué sous forme d’étoiles et mesure le degré de maturité RSE : cette première étoile marque le point de départ d’un parcours de progression continue, mené collectivement par les cabinets du réseau. Gouvernance Impact environnemental Relations humaines Raison d’être > « Conjuguer performance, responsabilité et durabilité, au service de nos clients et des générations futures. » [Positive Company®](https://www.positive-company.eu/)[Le programme de labellisation](https://www.positive-company.eu/programme-de-labellisation) ![Deux paires de mains plantant un jeune arbre dans une cour, illustration de l’engagement durable du cabinet](/assets/rse-positive-company-ko_4Y0bK.jpg) § 05 — Questions fréquentes ## Vos questions, _nos réponses._ Chaque situation étant unique, ces réponses offrent un premier éclairage — votre question est toujours la bienvenue en direct. Poser ma question → Le premier rendez-vous engage-t-il à quelque chose ? + Non. Le premier échange est confidentiel et sans engagement : il sert à comprendre votre situation, vos objectifs et à vous dire si notre accompagnement y répond. Aucune souscription n’est proposée à ce stade. Comment votre cabinet est-il rémunéré ? + Par des honoraires de conseil et par les rémunérations versées par les partenaires dont nous distribuons les solutions (frais d’entrée, part des frais de gestion). L’ensemble de ces modes de rémunération vous est détaillé par écrit avant toute souscription, dans le document d’entrée en relation. Qui sera mon interlocuteur au quotidien ? + Un conseiller référent unique, implanté dans votre région, qui construit votre stratégie et reste votre point de contact dans la durée. Vous disposez de sa ligne directe. À quelle fréquence mon dossier est-il revu ? + Au minimum une fois par an, lors d’un point de situation complet. Une révision est également déclenchée à chaque événement de vie ou évolution fiscale majeure : mariage, naissance, cession, départ à la retraite, succession. Que signifie le label Positive Company® obtenu par le cabinet ? + C’est une certification RSE qui évalue les pratiques réelles d’une entreprise (gouvernance, impact environnemental, relations humaines, raison d’être) selon un référentiel exigeant. Hexa Patrimoine a obtenu sa première étoile en janvier 2024 et poursuit un parcours de progression continue. § — 06 — Prendre contact ## Votre patrimoine mérite un _plan._ Premier rendez-vous confidentiel, sans engagement, dans l’un de nos cabinets ou en visioconférence. Réserver un créneau [+33 4 72 28 10 45](tel:+33472281045) Premier échange Sans engagement 100 % confidentiel Cabinet historique de gestion privée, en architecture ouverte, fondé à Lyon en 2008, situé à Sainte-Foy-lès-Lyon. Tél. 04 72 28 10 45 · Certifié AMF · ANACOFI-CIF E001757 · NDA 84692393269 ![HEXA Patrimoine](/assets/hexa-logo-2026-C_rCYz1Z.png) Conseil et gestion de patrimoine depuis 2008. Cabinets de proximité partout en France, en architecture ouverte. - 11 Rue de Chavril - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - [Tél. 04 72 28 10 45](tel:+33472281045) Particuliers - [J’anticipe ma succession](/vous-etes-particulier/janticipe-ma-succession) - [J’optimise ma fiscalité](/vous-etes-particulier/joptimise-ma-fiscalite) - [Je prépare ma retraite](/vous-etes-particulier/je-prepare-ma-retraite) - [Je place mon capital](/vous-etes-particulier/je-place-mon-capital) - [Je développe mon patrimoine](/vous-etes-particulier/je-developpe-mon-patrimoine) - [J’investis dans l’immobilier](/vous-etes-particulier/jinvestis-dans-limmobilier) - [Tous vos besoins](/vous-etes-particulier) Professionnels - [Je cède mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-cede-mon-entreprise) - [Je protège mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-protege-mon-entreprise) - [Je mets en place l’épargne salariale](/vous-etes-un-professionnel/je-mets-en-place-lepargne-salariale) - [Je prépare ma retraite (dirigeant)](/vous-etes-un-professionnel/je-prepare-ma-retraite) - [J’optimise ma rémunération](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-remuneration) - [Ma fiscalité d’entreprise](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-fiscalite-dentreprise) - [Tous vos besoins](/vous-etes-un-professionnel) Solutions & outils - [Nos solutions](/notre-offre) - [Private Equity](/notre-offre/offre-private-equity) - [Assurance-vie Lux](/notre-offre/assurance-vie-luxembourgeoise) - [Investissement Responsable (ISR)](/notre-offre/isr) - [Transmission de patrimoine](/notre-offre/transmission) - [Comparatif de fonds](/comparatif-fonds) - [Simulateur IFI](/ifi) Cabinet & réseau - [Nos agences](/agences) - [Notre équipe](/hexa-patrimoine/notre-equipe) - [Nos engagements](/hexa-patrimoine/nos-engagements) - [Notre accompagnement](/hexa-patrimoine/notre-accompagnement) - [Devenir franchisé](/devenir-franchise) - [Guides & actus](/blog) - [Webinaires & replays](/replays) ANACOFI-CIF · ORIAS · Certification AMF · Transaction immobilière **Hexa Patrimoine** — 11 rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. Tél. 04 72 28 10 45. Conseiller en investissements financiers enregistré auprès de l'AMF et membre de l'ANACOFI-CIF sous le numéro **E001757**. Courtier d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro **08 044 778** ([www.orias.fr](https://www.orias.fr)). Titulaire d'une carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n° **CPI 69012016000015204**, délivrée par la CCI de Lyon et Saint-Étienne. Numéro de déclaration d'activité de formation 84692393269. Conseil en investissement « non indépendant » au sens de l'article 325-5 du RGAMF. Couverture en responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux exigences légales. [Mentions réglementaires complètes](/mentions-legales). © MMXXVI · Hexa Patrimoine — Tous droits réservés [Mentions légales](/mentions-legales)[Confidentialité](/confidentialite)[Cookies](/cookies) Ce site utilise des cookies pour mesurer son audience et améliorer votre expérience. 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