--- title: "Gestion de patrimoine à Lyon et en France | Hexa Patrimoine" description: "Réseau de 11 cabinets de conseil en gestion de patrimoine, fondé à Lyon en 2008. Un conseiller près de chez vous, plus de 1 000 familles, 5/5 sur 106 avis Google." lang: fr json-ld: | [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialService", "@id": "https://hexa-patrimoine.com/#organization", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com", "telephone": "+33472281045", "priceRange": "Sur devis", "areaServed": "FR", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "11 Rue de Chavril", "postalCode": "69110", "addressLocality": "Sainte-Foy-lès-Lyon", "addressCountry": "FR" }, "description": "Réseau de 11 cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France : retraite, transmission, fiscalité, cession d'entreprise, épargne et immobilier.", "disambiguatingDescription": "Conseil en investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF." }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com", "telephone": "+33472281045", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "11 Rue de Chavril", "postalCode": "69110", "addressLocality": "Sainte-Foy-lès-Lyon", "addressCountry": "FR" }, "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": "5", "bestRating": "5", "reviewCount": "106" } }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "LocalBusiness", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com", "telephone": "+33472281045", "priceRange": "€€€" } ] --- [![HEXA Patrimoine](/assets/hexa-logo-2026-C_rCYz1Z.png)](/hexa-patrimoine) Préparer & optimiserInvestir & placerNos agencesNous connaîtreGuides & actus Rendez-vous Menu Gestion de patrimoine · Conseil · Investissement # Construisons la stratégie qui donnera de l’avenir à _votre patrimoine._ **Hexa Patrimoine** accompagne les familles, entrepreneurs et dirigeants dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine. Un conseiller proche de vous, soutenu par l’expertise et la force du réseau Hexa Patrimoine. Échanger avec un conseiller Découvrir notre approche Premier échange confidentiel et sans engagement. AMF · ANACOFI-CIF n° E001757 · Siège Sainte-Foy-lès-Lyon 5,0/5 sur Google · 107 avis 1 000 familles accompagnées depuis 2008 Un réseau national de cabinets de proximité Un cadre réglementé ANACOFI-CIF · ORIAS · Certification AMF · Transaction immobilière § 01 — Votre patrimoine, pensé dans son ensemble ## Une stratégie patrimoniale construite autour de vos projets. Votre patrimoine évolue avec votre vie, vos projets professionnels, votre famille et vos ambitions. **Nos conseillers analysent l’ensemble de votre situation** afin de construire une stratégie cohérente entre vos investissements, votre fiscalité, votre immobilier, votre activité professionnelle et votre transmission. I Principe 01 ### Une vision globale Chaque décision s'inscrit dans une stratégie patrimoniale d'ensemble, construite autour de vos objectifs. [→ Découvrir notre méthode](/hexa-patrimoine/notre-accompagnement) II Principe 02 ### Un conseiller dédié Vous bénéficiez d’un interlocuteur qui connaît votre situation et vous accompagne dans la durée. [→ Trouver mon conseiller](#reseau) III Principe 03 ### Une expertise collective Votre conseiller s’appuie sur les compétences, l’expérience et les expertises disponibles au sein du réseau Hexa Patrimoine. [→ Découvrir le réseau](/hexa-patrimoine/nos-franchises) IV Principe 04 ### Un suivi dans le temps Votre stratégie évolue avec votre patrimoine, votre vie et vos nouveaux projets. [→ Notre accompagnement](/hexa-patrimoine/notre-accompagnement) [Découvrir notre approche](/hexa-patrimoine/notre-accompagnement) § 02 — Un accompagnement adapté à chaque étape de votre vie ## Vos projets donnent le cap à votre stratégie patrimoniale. Développer, structurer, préparer, entreprendre : chaque étape appelle des décisions différentes. Nous partons de vos projets pour définir la trajectoire. [ I ### Développer votre patrimoine Construire une allocation cohérente, diversifier vos investissements et identifier les solutions adaptées à vos objectifs. Découvrir nos solutions d’investissement → ](/notre-offre) [ II ### Structurer votre patrimoine Organiser vos actifs, optimiser leur détention et articuler patrimoine personnel, immobilier et professionnel. Structurer mon patrimoine → ](/vous-etes-particulier) [ III ### Préparer votre avenir Anticiper votre retraite, protéger votre famille et organiser progressivement la transmission de votre patrimoine. Préparer mes projets → ](/vous-etes-particulier/je-prepare-ma-retraite) [ IV ### Accompagner votre vie d’entrepreneur Structurer une holding, organiser votre patrimoine professionnel, préparer une cession ou investir après la vente de votre entreprise. Découvrir notre accompagnement dirigeant → ](/vous-etes-un-professionnel) Échanger avec un conseiller § 03 — Proche de vous, partout en France ## La proximité d’un conseiller. La force d’un _réseau._ Hexa Patrimoine s’est développé autour d’une conviction simple : la qualité du conseil patrimonial repose aussi sur la qualité de la relation. Nos cabinets sont implantés au cœur de leurs territoires afin de vous offrir un accompagnement accessible, personnalisé et durable. 11 cabinets en France Registre des cabinets · France 2026 · 11 cabinets [ 01 ![Laurence Martinez](/franchisees/thumbs/laurence-martinez-320.webp) Laurence Martinez Sainte-Foy-lès-Lyon Siège · Co-fondatrice Co-fondatrice du réseau · Gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **69** Siège historique ](/agences/auvergne-rhone-alpes/sainte-foy-les-lyon-laurence-martinez) [ 02 ![Sébastien Martinez](/franchisees/thumbs/sebastien-martinez-320.webp) Sébastien Martinez Sainte-Foy-lès-Lyon Siège · Co-fondateur Co-fondateur du réseau · Gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **69** Siège historique ](/agences/auvergne-rhone-alpes/sainte-foy-les-lyon-sebastien-martinez) [ 02 ![Fabien Cottar](/franchisees/thumbs/fabien-cottar-320.webp) Fabien Cottar Lyon Presqu'île Directeur d'agence · Gestion de patrimoine, 15 ans en expertise comptable Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **69** Membre du réseau ](/agences/auvergne-rhone-alpes/lyon-presquile) [ 03 ![Timothée Delavier](/franchisees/thumbs/timothee-delavier-320.webp) Timothée Delavier Oullins Directeur d'agence · Banque privée, 8 ans auprès de cadres et dirigeants Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **69** Membre du réseau ](/agences/auvergne-rhone-alpes/oullins) [ 04 ![Philippe Arnold](/franchisees/thumbs/philippe-arnold-320.webp) Philippe Arnold Val de Saône / Monts d'Or Directeur d'agence · Certifié CIF, IAS, IMMO, AMF — formé à l'AUREP Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **69** Certifs 4 ](/agences/auvergne-rhone-alpes/val-de-saone-monts-d-or) [ 05 ![Diane Delcourt](/franchisees/thumbs/diane-delcourt-320.webp) Diane Delcourt Fontainebleau / Melun Gérante d'agence · Notaire pendant 10 ans, transmission et famille Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **77** Parcours 25 ans ](/agences/ile-de-france/fontainebleau-melun) [ 06 ![Julien Daniel](/franchisees/thumbs/julien-daniel-320.webp) Julien Daniel Maisons-Laffitte / St-Germain Directeur d'agence · Finance institutionnelle, Master 2 Finance Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **78** Membre du réseau ](/agences/ile-de-france/maisons-laffitte) [ 07 ![Christophe Desquaires-Lefort](/franchisees/thumbs/christophe-desquaires-lefort-320.webp) Christophe Desquaires-Lefort Val de Seine Directeur d'agence · Qualité et pilotage de projets industriels Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **78** Membre du réseau ](/agences/ile-de-france/val-de-seine) [ 08 ![Victor Demirkan](/franchisees/thumbs/victor-demirkan-320.webp) Victor Demirkan Tours / Confluence Touraine Directeur d'agence · CGP bancaire 8 ans, droit et gestion de patrimoine Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **37** Membre du réseau ](/agences/centre-val-de-loire/tours) [ 09 ![Jean Glodas](/franchisees/thumbs/jean-glodas-320.webp) Jean Glodas Pays de Gex Directeur d'agence · Juriste, fiscalité internationale et transfrontalière Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **01** Membre du réseau ](/agences/auvergne-rhone-alpes/pays-de-gex) [ 10 ![Anthony Campos](/franchisees/thumbs/anthony-campos-320.webp) Anthony Campos Les Dombes Directeur d'agence · Courtage et financements complexes Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **01** Rôle Associé ](/agences/auvergne-rhone-alpes/les-dombes) [ 11 ![Sara Mangin](/franchisees/thumbs/sara-mangin-320.webp) Sara Mangin Biarritz Directrice de bureau · Conseil en investissements financiers, 6 ans en gestion privée Voir la fiche Voir la fiche du conseiller Dpt **64** Membre du réseau ](/agences/nouvelle-aquitaine/biarritz) 11 Cabinets opérationnels 7+ Régions couvertes 100% Certifiés AMF ### Votre patrimoine. Votre conseiller. _Toute la force d’Hexa._ [Trouver mon conseiller](/agences) En cabinet ou à distance, selon vos préférences. § 04 — Toutes les expertises pour construire votre stratégie ## Une vision commune de toutes les dimensions de votre patrimoine. Financier, immobilier, fiscal, professionnel, transmission : chaque dimension est traitée dans le même cadre de décision. [ 01 ### Stratégie patrimoniale Audit global de votre situation, définition de vos objectifs et construction d’une trajectoire patrimoniale cohérente. ◆ Le socle de notre accompagnement ](/bilan-patrimonial) [ 02 Financier ### Investissements financiers Assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres et solutions financières sélectionnées selon votre profil et vos projets. ◆ Architecture ouverte ](/notre-offre) [ 03 Non coté ### Private Equity Intégrer l’investissement non coté dans une stratégie globale de diversification et de développement patrimonial. ◆ Diversification long terme ](/notre-offre/offre-private-equity) [ 04 Immobilier ### Immobilier Immobilier direct, SCPI et solutions immobilières étudiées selon vos objectifs patrimoniaux. ◆ Direct et pierre-papier ](/vous-etes-particulier/jinvestis-dans-limmobilier) [ 05 Fiscalité ### Fiscalité & structuration Structuration juridique et fiscale du patrimoine, holding, démembrement et organisation de vos actifs. ◆ Patrimoine privé et professionnel ](/vous-etes-particulier/joptimise-ma-fiscalite) [ 06 Transmission ### Transmission Donation, assurance-vie, démembrement, pacte Dutreil et solutions destinées à organiser la transmission de votre patrimoine. ◆ Coordination notariale et fiscale ](/notre-offre/transmission) [ 07 Luxembourg ### Assurance-vie luxembourgeoise Contrat haut de gamme, triangle de sécurité et gestion sur mesure pour les patrimoines à dimension internationale. ◆ Cadre protecteur et sur mesure ](/notre-offre/assurance-vie-luxembourgeoise) [ 08 ISR ### Investissement responsable Sélection de supports ISR et labellisés pour aligner vos placements avec vos convictions, sans renoncer à la performance. ◆ Convictions et exigence financière ](/notre-offre/isr) [ 09 International ### Expatriés & frontaliers Frontaliers suisses, expatriés, non-résidents et retours en France : une stratégie qui résiste aux changements de résidence fiscale. ◆ Conventions fiscales et mobilité ](/notre-offre/expatriation-non-residents) Votre conseiller coordonne l’ensemble de votre stratégie et mobilise, lorsque votre situation le nécessite, les expertises complémentaires de notaires, avocats, experts-comptables et partenaires spécialisés. [Découvrir nos expertises](/notre-offre) § 05 — Notre méthode ## Comprendre votre situation. Construire votre stratégie. L’accompagner dans la durée. **Nous commençons par comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes.** Aucune recommandation n’est formulée avant cette étape. I Étape 01 ### Comprendre Nous prenons le temps d’analyser votre situation, votre patrimoine, vos objectifs et les projets qui comptent pour vous. 2–3 semaines Premier échange II Étape 02 ### Construire Nous élaborons une stratégie patrimoniale globale et définissons avec vous les solutions les plus adaptées à votre trajectoire. 3–4 semaines Stratégie III Étape 03 ### Mettre en œuvre Nous vous accompagnons dans la mise en place de votre stratégie et coordonnons les différents intervenants lorsque cela est nécessaire. 1–6 mois Opérationnel IV Étape 04 ### Piloter Nous suivons votre patrimoine dans la durée et faisons évoluer votre stratégie avec vos projets, votre situation et votre environnement. En continu Suivi Échanger avec un conseiller " Un outil optimise une allocation. Comprendre une famille qui prépare sa transmission ou un dirigeant qui envisage sa cession demande du temps et des questions. C’est ce temps que nous prenons, parce que ces choix engagent les _vingt prochaines années_. ![Sébastien Martinez](/franchisees/thumbs/sebastien-martinez-320.webp) Sébastien Martinez Président co-fondateur · Hexa Patrimoine § 06 — Ils nous font confiance ## Plus de 1 000 familles nous ont déjà fait confiance. **Les avis publiés ci-dessous proviennent de Google** et concernent les cabinets du réseau Hexa Patrimoine. 5/5 · 107 avis [Voir les avis sur Google](https://www.google.com/maps/place/Hexa+Patrimoine+-+Conseil+en+gestion+patrimoine+Lyon+-+Family+Office/data=!4m7!3m6!1s0x47f4edd830428f4d:0x32b39a8e518de923!8m2!3d45.7470406!4d4.8046196!16s%2Fg%2F11fcpvlty_!19sChIJTY9CMNjt9EcRI-mNUY6aszI?authuser=0&hl=fr&rclk=1) "Merci pour la gestion rigoureuse de mes placements et pour votre accompagnement. Votre expertise fait toute la différence!" Genevieve D. il y a un mois "Nous avons une très bonne expérience avec Jean. Il maîtrise son sujet, est très réactif, accessible et fait un excellent suivi. Je recommande!" Wendy D. il y a un mois "Je recommande. Des conseils pertinents, un savoir-faire et un vrai engagement pour ses clients !!!" Philippe L. il y a un mois "J’ai recommandé Phillipe a un client. Son retour a été très positif. Philippe est un vrai professionnel qui écoute les besoins et y répond." Benjamin C. il y a un mois [Découvrir tous nos avis Google](https://www.google.com/maps/place/Hexa+Patrimoine+-+Conseil+en+gestion+patrimoine+Lyon+-+Family+Office/data=!4m7!3m6!1s0x47f4edd830428f4d:0x32b39a8e518de923!8m2!3d45.7470406!4d4.8046196!16s%2Fg%2F11fcpvlty_!19sChIJTY9CMNjt9EcRI-mNUY6aszI?authuser=0&hl=fr&rclk=1) § 07 — Pourquoi choisir Hexa Patrimoine ? ## Une relation de proximité renforcée par l’expertise d’un réseau. Cinq engagements que nous tenons sur chaque dossier, dans chacun de nos cabinets. 01 ### Un conseiller qui vous connaît Votre conseiller comprend votre histoire patrimoniale, vos projets et vos priorités. 02 ### Une stratégie globale Vos investissements, votre fiscalité, votre immobilier et votre transmission sont pensés ensemble. 03 ### Une architecture ouverte Nous étudions une large gamme de solutions afin de construire une allocation cohérente avec votre stratégie. 04 ### Une expertise partagée Votre conseiller bénéficie des compétences et de l’expérience de l’ensemble du réseau Hexa Patrimoine. 05 ### Une présence dans la durée Nous accompagnons votre stratégie patrimoniale au fil des évolutions de votre vie et de vos projets. § 08 — Questions fréquentes ## Vos questions Voici ce qui revient le plus souvent lors d’un premier échange. Chaque situation est différente : posez la vôtre. Poser ma question → À qui s’adresse Hexa Patrimoine ? + Hexa Patrimoine accompagne les particuliers, familles, entrepreneurs et dirigeants souhaitant structurer, développer ou transmettre leur patrimoine avec une vision globale. Comment se déroule le premier rendez-vous ? + Ce premier échange nous permet de comprendre votre situation, vos objectifs, vos projets et les sujets patrimoniaux que vous souhaitez traiter. Votre conseiller peut ensuite déterminer la nature de l’accompagnement adapté à votre situation. Puis-je être accompagné à distance ? + Oui. Vous pouvez échanger avec votre conseiller dans l’un de nos cabinets ou à distance, selon votre localisation et vos préférences. Comment sélectionnez-vous les solutions d’investissement ? + Nous construisons d’abord votre stratégie patrimoniale et votre allocation en fonction de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon d’investissement et de votre profil. Les solutions sont ensuite étudiées dans ce cadre. Comment êtes-vous rémunérés ? + Notre mode de rémunération, les éventuels honoraires ainsi que les frais et rémunérations associés aux solutions recommandées vous sont présentés de manière transparente dans le cadre réglementaire applicable. Mon conseiller reste-t-il mon interlocuteur dans le temps ? + Oui. La relation dans la durée constitue une dimension essentielle de notre accompagnement. Votre conseiller pilote votre stratégie patrimoniale et peut mobiliser les compétences du réseau Hexa Patrimoine lorsque votre situation nécessite une expertise complémentaire. ## Votre patrimoine. Votre conseiller. _Toute la force d’Hexa._ En cabinet ou à distance, selon vos préférences. Trouver mon conseiller Conseil et gestion de patrimoine depuis 2008, en architecture ouverte. Siège à Sainte-Foy-lès-Lyon, cabinets de proximité partout en France. Tél. 04 72 28 10 45 · ANACOFI-CIF · ORIAS · Certification AMF · Transaction immobilière ![HEXA Patrimoine](/assets/hexa-logo-2026-C_rCYz1Z.png) Conseil et gestion de patrimoine depuis 2008. Cabinets de proximité partout en France, en architecture ouverte. - 11 Rue de Chavril - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - [Tél. 04 72 28 10 45](tel:+33472281045) Particuliers - [J’anticipe ma succession](/vous-etes-particulier/janticipe-ma-succession) - [J’optimise ma fiscalité](/vous-etes-particulier/joptimise-ma-fiscalite) - [Je prépare ma retraite](/vous-etes-particulier/je-prepare-ma-retraite) - [Je place mon capital](/vous-etes-particulier/je-place-mon-capital) - [Je développe mon patrimoine](/vous-etes-particulier/je-developpe-mon-patrimoine) - [J’investis dans l’immobilier](/vous-etes-particulier/jinvestis-dans-limmobilier) - [Tous vos besoins](/vous-etes-particulier) Professionnels - [Je cède mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-cede-mon-entreprise) - [Je protège mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-protege-mon-entreprise) - [Je mets en place l’épargne salariale](/vous-etes-un-professionnel/je-mets-en-place-lepargne-salariale) - [Je prépare ma retraite (dirigeant)](/vous-etes-un-professionnel/je-prepare-ma-retraite) - [J’optimise ma rémunération](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-remuneration) - [Ma fiscalité d’entreprise](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-fiscalite-dentreprise) - [Tous vos besoins](/vous-etes-un-professionnel) Solutions & outils - [Nos solutions](/notre-offre) - [Private Equity](/notre-offre/offre-private-equity) - [Assurance-vie Lux](/notre-offre/assurance-vie-luxembourgeoise) - [Investissement Responsable (ISR)](/notre-offre/isr) - [Transmission de patrimoine](/notre-offre/transmission) - [Comparatif de fonds](/comparatif-fonds) - [Simulateur IFI](/ifi) Cabinet & réseau - [Nos agences](/agences) - [Notre équipe](/hexa-patrimoine/notre-equipe) - [Nos engagements](/hexa-patrimoine/nos-engagements) - [Notre accompagnement](/hexa-patrimoine/notre-accompagnement) - [Devenir franchisé](/devenir-franchise) - [Guides & actus](/blog) - [Webinaires & replays](/replays) ANACOFI-CIF · ORIAS · Certification AMF · Transaction immobilière **Hexa Patrimoine** — 11 rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. Tél. 04 72 28 10 45. Conseiller en investissements financiers enregistré auprès de l'AMF et membre de l'ANACOFI-CIF sous le numéro **E001757**. Courtier d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro **08 044 778** ([www.orias.fr](https://www.orias.fr)). Titulaire d'une carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n° **CPI 69012016000015204**, délivrée par la CCI de Lyon et Saint-Étienne. Numéro de déclaration d'activité de formation 84692393269. Conseil en investissement « non indépendant » au sens de l'article 325-5 du RGAMF. Couverture en responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux exigences légales. [Mentions réglementaires complètes](/mentions-legales). © MMXXVI · Hexa Patrimoine — Tous droits réservés [Mentions légales](/mentions-legales)[Confidentialité](/confidentialite)[Cookies](/cookies) Ce site utilise des cookies pour mesurer son audience et améliorer votre expérience. 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