--- title: "Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon | HEXA Patrimoine" description: "Découvrez les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon, et bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins." lang: fr json-ld: | [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialService", "@id": "https://hexa-patrimoine.com/#organization", "name": "HEXA Patrimoine", "url": "https://hexa-patrimoine.com", "telephone": "+33472281045", "priceRange": "Sur devis", "areaServed": "FR", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "11 Rue de Chavril", "postalCode": "69110", "addressLocality": "Sainte-Foy-lès-Lyon", "addressCountry": "FR" }, "description": "Réseau de 11 cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France : retraite, transmission, fiscalité, cession d'entreprise, épargne et immobilier.", "disambiguatingDescription": "Conseil en investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF." }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon", "description": "Découvrez les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon, et bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins.", "author": { "@type": "Person", "name": "Laurence Martinez" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "HEXA Patrimoine", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hexa-patrimoine.com/logo.png" }, "url": "https://hexa-patrimoine.com" }, "datePublished": "2024-06-06T09:19:55+00:00", "dateModified": "2026-08-19T16:06:49.970652+00:00", "image": "https://hexa-patrimoine.com/__l5e/assets-v1/9832e903-3b6d-4065-a38d-41d6a3fb7f95/2024-06-110.png", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hexa-patrimoine.com/conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon" }, "wordCount": 11552, "articleSection": "Local SEO Lyon", "inLanguage": "fr-FR", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": [ ".article-content h2", ".article-content p:first-of-type", ".article-content blockquote" ] } }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Accueil", "item": "https://hexa-patrimoine.com" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Blog", "item": "https://hexa-patrimoine.com/blog" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Local SEO Lyon", "item": "https://hexa-patrimoine.com/blog/categorie/gestion-de-patrimoine-lyon" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon", "item": "https://hexa-patrimoine.com/conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon" } ] } ] --- [![HEXA Patrimoine](/assets/hexa-logo-2026-C_rCYz1Z.png)](/hexa-patrimoine) Préparer & optimiserInvestir & placerNos agencesNous connaîtreGuides & actus Rendez-vous Menu ![Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon](/__l5e/assets-v1/9832e903-3b6d-4065-a38d-41d6a3fb7f95/2024-06-110.png) [Local SEO Lyon](/blog/categorie/gestion-de-patrimoine-lyon) # Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon 6 juin 2024 8 min de lecture Laurence Martinez [](/hexa-patrimoine)/ [Blog](/blog)/ [Local SEO Lyon](/blog/categorie/gestion-de-patrimoine-lyon)/ Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon La gestion de patrimoine comprend des activités de conseil, de suivi et d’encadrement. Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) jouent le rôle de véritables chefs d’orchestre pluridisciplinaires. Sommaire Sommaire - [Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon](#les-meilleurs-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-a-lyon) - [DLCP : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#dlcp-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Approche personnalisée](#approche-personnalisee) - [Notre livre blanc : Niche fiscale 2024](#notre-livre-blanc-niche-fiscale-2024) - [Selexium : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#selexium-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Valeurs clés](#valeurs-cles) - [Hexa Patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#hexa-patrimoine-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Offre de franchise](#offre-de-franchise) - [Approche personnalisée](#approche-personnalisee) - [Noun Partners : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#noun-partners-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Garantie de performance](#garantie-de-performance) - [Astoria Finance : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#astoria-finance-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Transparence et objectivité](#transparence-et-objectivite) - [Conclusion : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#conclusion-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Vous allez aimer ces contenus :](#vous-allez-aimer-ces-contenus) - [Articles connexes](#articles-connexes) ## Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon La gestion de patrimoine comprend des activités de conseil, de suivi et d’encadrement. Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) jouent le rôle de véritables [chefs d’orchestre pluridisciplinaires](/blog/conseiller-financier-lyon). En collaboration avec des notaires, des courtiers, des experts-comptables et des avocats fiscalistes, ils répondent à vos questions les plus complexes : investissements financiers, protection et transmission de votre patrimoine, investissements immobiliers, retraite, fiscalité, régime matrimonial et vie de la société. Premièrement, ils fournissent des conseils personnalisés pour aider les particuliers et les familles à gérer, protéger et accroître leur patrimoine. Deuxièmement, ils adaptent leurs services aux professionnels, qu’il s’agisse de céder leur entreprise, de la protéger ou de préparer leur retraite. En outre, ils aident les jeunes professionnels qui souhaitent investir dans leur avenir. Enfin, les retraités désireux de protéger leur patrimoine bénéficient également d’un accompagnement sur mesure. [Trouver son conseiller](/hexa-patrimoine) ## DLCP : conseillers en gestion de patrimoine Lyon ### Historique et expertise DLCP est un cabinet de gestion de patrimoine qui bénéficie d’une longue expérience dans le conseil à la clientèle privée, avec plus de 700 bénéficiaires fidèles. Fondé en 2008, DLCP est reconnu pour son expertise et son engagement à offrir un service de qualité à ses usagers. Les associés et collaborateurs de DLCP possèdent une expertise approfondie acquise au fil des ans. ### Services offerts DLCP offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine. Ces services incluent l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite et l’investissement dans diverses classes d’actifs. Le cabinet privilégie une approche transparente. En collaborant avec de nombreuses sociétés du secteur financier, il choisit les solutions les plus pertinentes pour ses clients. ### Approche personnalisée L’équipe de DLCP place une grande importance sur la relation humaine. Une disponibilité et un accompagnement personnalisé sont offerts pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Une écoute attentive et un suivi annuel permettent d’accompagner les clients dans l’évolution de leurs projets tout au long de leur vie. ![Optimiser sa fiscalité](/__l5e/assets-v1/5069d18b-c522-4695-b789-72c63c94caf3/2024-05-IMAGE-SITE-INTERNET-88-1.png) Optimiser sa fiscalité ## Notre livre blanc : Niche fiscale 2024 Que vous cherchiez à dynamiser la relance économique, à sécuriser votre retraite, ou à valoriser le patrimoine culturel et naturel français, notre livre blanc est votre allié. En le téléchargeant, vous accéderez à des stratégies concrètes pour soutenir des causes publiques tout en bénéficiant de réductions d’impôt significatives. [Télécharger notre livre blanc](/vous-etes-particulier/joptimise-ma-fiscalite) ![Hexa Patrimoine](/__l5e/assets-v1/9691d6ec-ae09-47af-80cd-166f86a85861/2024-06-82.png) Hexa Patrimoine ## Selexium : conseillers en gestion de patrimoine Lyon ### Historique et expertise Fondé en 2009, Selexium est un cabinet de gestion de patrimoine. Il est spécialisé dans la gestion d’actifs et la stratégie d’investissement. Basé à Lyon, Selexium dispose de plusieurs agences en France. Il offre des solutions sur mesure pour les particuliers et les professionnels. ### Services offerts Selexium propose des services de conseil en investissement immobilier, en prévoyance et en transmission de patrimoine. Leur approche est axée sur la personnalisation et la performance des investissements. Des méthodes d’analyse quantitative sont utilisées pour construire des portefeuilles adaptés aux objectifs de chaque client. ### Valeurs clés La transparence et l’transparence sont des valeurs fondamentales chez Selexium. Le cabinet travaille avec de nombreux partenaires pour offrir à ses clients les meilleures opportunités d’investissement. ![Hexa Patrimoine](/__l5e/assets-v1/543a81d4-e600-49be-bc1a-c13c1ad0516f/2024-06-81.png) Hexa Patrimoine ## Hexa Patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine Lyon ### Historique et expertise Créé en 2008 à Lyon par Laurence et Sébastien MARTINEZ, Hexa Patrimoine, est un cabinet de gestion de patrimoine. En effet, nous proposons des solutions personnalisées pour les particuliers et les professionnels en France et à l’étranger. Depuis 2023, nous avons lancé notre nouvelle offre de franchise Hexa Patrimoine dans toute la France. ### Services offerts Chez Hexa Patrimoine, nous offrons des conseils impartiaux, transparents et adaptés à chaque client. Tout d’abord, nous mettons l’accent sur la protection et l’optimisation de votre patrimoine. Ensuite, nous utilisons des outils d’analyse de pointe pour évaluer les différents aspects de votre patrimoine, y compris les aspects fiscaux, juridiques et financiers. De plus, notre approche est profondément ancrée dans la finance responsable. En effet, nous croyons fermement que la performance financière peut aller de pair avec un impact positif sur la société et l’environnement. C’est pourquoi nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos stratégies d’investissement. Ainsi, nous vous aidons à investir de manière éthique et durable. [En savoir plus](/bilan-patrimonial) ### Offre de franchise En plus des services de gestion de patrimoine, une expansion est en cours et une offre de franchise est désormais ouverte. L’ambition est d’être présents à l’échelle nationale grâce à un réseau de franchises. Si vous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine et que vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée, nous vous invitons à découvrir notre offre de franchise. Ensemble, une présence forte peut être développée pour offrir des services de qualité à un plus grand nombre de clients à travers la France. [Devenez franchisé](/hexa-patrimoine) ### Approche personnalisée Notre équipe est composée de professionnels expérimentés et qualifiés, qui sont à l’écoute de vos besoins et objectifs. Tout d’abord, nous offrons des solutions sur mesure pour répondre à vos attentes. Que ce soit pour optimiser vos investissements, réduire vos impôts ou préparer votre retraite, nous nous engageons à vous fournir un service personnalisé et efficace. [Découvrez notre approche](/hexa-patrimoine) ![conseillers en gestion de patrimoine Lyon](/__l5e/assets-v1/a2c97ff1-0aeb-4959-9b72-4e87b1462e78/2024-06-109.png) conseillers en gestion de patrimoine Lyon ## Noun Partners : conseillers en gestion de patrimoine Lyon ### Historique et expertise Noun Partners accompagne les chefs d’entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans. Reconnus parmi les meilleurs cabinets dédiés de gestion de patrimoine à Lyon, Noun Partners offre une approche personnalisée intégrant à la fois les enjeux professionnels et personnels. ### Services offerts Les services incluent la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d’actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine. En effet, Noun Partners collabore étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable. ### Garantie de performance Noun Partners vous rembourse vos honoraires si votre retour sur investissement n’est pas triplé. En effet, cette garantie témoigne de leur confiance en leurs compétences et de leur engagement à vos côtés. ![conseillers en gestion de patrimoine Lyon](/__l5e/assets-v1/9832e903-3b6d-4065-a38d-41d6a3fb7f95/2024-06-110.png) conseillers en gestion de patrimoine Lyon ## Astoria Finance : conseillers en gestion de patrimoine Lyon ### Historique et expertise Fondé en 2002, Astoria Finance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon. Celui-ci propose des services de conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. ### Services offerts Astoria Finance offre une approche globale et sur-mesure en matière de gestion de patrimoine, incluant des solutions d’investissement pour optimiser le patrimoine. De plus, le cabinet propose également des services de conseil en transmission de patrimoine, en gestion de la retraite, en investissement immobilier et en prévoyance ### Transparence et objectivité Astoria Finance, en tant que cabinet en architecture ouverte, offre des conseils objectifs car ses conseillers ne sont pas liés à des intérêts particuliers. De plus, le cabinet a développé un réseau de partenaires de confiance. Ainsi, nous pouvons offrir une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine à nos clients. ## Conclusion : conseillers en gestion de patrimoine Lyon À Lyon, certains des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine en France offrent leurs services. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à optimiser votre patrimoine, un retraité préparant sa succession ou un investisseur immobilier souhaitant maximiser ses rendements, ces cinq firmes répondent à vos besoins avec des services personnalisés. En effet, chaque cabinet se distingue par son expertise, son transparence et son engagement à fournir des solutions sur mesure pour optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir financier. Par conséquent, ils s’adaptent spécifiquement aux besoins de chaque client, garantissant ainsi un accompagnement de qualité pour atteindre vos objectifs financiers. De plus, leur approche personnalisée assure que chaque stratégie est parfaitement alignée avec vos aspirations et vos contraintes. Chez [Hexa Patrimoine](/hexa-patrimoine), nous savons que **chaque client a des besoins uniques**. Que des stratégies de défiscalisation, comme le dispositif Pinel ou LMNP, soient recherchées, ou que la diversification des investissements avec des SCPI, des fonds privés, ou des placements responsables soit souhaitée, notre équipe de conseillers spécialisés est disponible pour vous guider. En effet, en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos recommandations, nous garantissons que vos investissements ont un impact positif. Pour cela, nous prenons le temps nécessaire pour analyser votre situation actuelle et vos objectifs futurs afin d’élaborer un plan personnalisé qui maximise vos avantages fiscaux tout en minimisant les risques. [Trouver son conseiller](/hexa-patrimoine) ## Vous allez aimer ces contenus : * * * ## Articles connexes - [Gestion de patrimoine à Lyon](/blog/gestion-de-patrimoine-lyon) - [Private Banking et Gestionnaire de Patrimoine à Lyon](/blog/private-banking-et-gestionnaire-de-patrimoine-a-lyon) - [Gestion d’actifs pour dirigeants](/blog/gestion-actifs-dirigeants-europe-centrale) Sommaire Sommaire - [Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon](#les-meilleurs-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-a-lyon) - [DLCP : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#dlcp-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Approche personnalisée](#approche-personnalisee) - [Notre livre blanc : Niche fiscale 2024](#notre-livre-blanc-niche-fiscale-2024) - [Selexium : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#selexium-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Valeurs clés](#valeurs-cles) - [Hexa Patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#hexa-patrimoine-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Offre de franchise](#offre-de-franchise) - [Approche personnalisée](#approche-personnalisee) - [Noun Partners : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#noun-partners-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Garantie de performance](#garantie-de-performance) - [Astoria Finance : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#astoria-finance-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Historique et expertise](#historique-et-expertise) - [Services offerts](#services-offerts) - [Transparence et objectivité](#transparence-et-objectivite) - [Conclusion : conseillers en gestion de patrimoine Lyon](#conclusion-conseillers-en-gestion-de-patrimoine-lyon) - [Vous allez aimer ces contenus :](#vous-allez-aimer-ces-contenus) - [Articles connexes](#articles-connexes) Rédigé par ![Laurence Martinez](/presse/laurence-martinez.webp) Laurence Martinez Co-fondatrice Hexa Patrimoine - Conseillère en gestion de patrimoine [Profil LinkedIn →](https://www.linkedin.com/in/laurence-genoud-martinez-039681129/) Besoin d'un conseil ? Échangez avec un conseiller Hexa Patrimoine, sans engagement. [Demander un bilan](/bilan-patrimonial) [04 72 28 10 45](tel:+33472281045) ![Laurence Martinez](/presse/laurence-martinez.webp) À propos de l'auteur Laurence Martinez Co-fondatrice Hexa Patrimoine - Conseillère en gestion de patrimoine Diplômée en ingénierie commerciale avec 19 ans d'expérience, elle pilote le développement de la franchise : structuration du réseau, recrutement et programme Qualiopi. [Voir le profil LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/laurence-genoud-martinez-039681129/) ## Besoin d'un conseil personnalisé ? Nos conseillers vous accompagnent dans la structuration de votre patrimoine. 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Cabinets de proximité partout en France, en architecture ouverte. - 11 Rue de Chavril - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - [Tél. 04 72 28 10 45](tel:+33472281045) Particuliers - [J’anticipe ma succession](/vous-etes-particulier/janticipe-ma-succession) - [J’optimise ma fiscalité](/vous-etes-particulier/joptimise-ma-fiscalite) - [Je prépare ma retraite](/vous-etes-particulier/je-prepare-ma-retraite) - [Je place mon capital](/vous-etes-particulier/je-place-mon-capital) - [Je développe mon patrimoine](/vous-etes-particulier/je-developpe-mon-patrimoine) - [J’investis dans l’immobilier](/vous-etes-particulier/jinvestis-dans-limmobilier) - [Tous vos besoins](/vous-etes-particulier) Professionnels - [Je cède mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-cede-mon-entreprise) - [Je protège mon entreprise](/vous-etes-un-professionnel/je-protege-mon-entreprise) - [Je mets en place l’épargne salariale](/vous-etes-un-professionnel/je-mets-en-place-lepargne-salariale) - [Je prépare ma retraite (dirigeant)](/vous-etes-un-professionnel/je-prepare-ma-retraite) - [J’optimise ma rémunération](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-remuneration) - [Ma fiscalité d’entreprise](/vous-etes-un-professionnel/joptimise-ma-fiscalite-dentreprise) - [Tous vos besoins](/vous-etes-un-professionnel) Solutions & outils - [Nos solutions](/notre-offre) - [Private Equity](/notre-offre/offre-private-equity) - [Assurance-vie Lux](/notre-offre/assurance-vie-luxembourgeoise) - [Investissement Responsable (ISR)](/notre-offre/isr) - [Transmission de patrimoine](/notre-offre/transmission) - [Comparatif de fonds](/comparatif-fonds) - [Simulateur IFI](/ifi) Cabinet & réseau - [Nos agences](/agences) - [Notre équipe](/hexa-patrimoine/notre-equipe) - [Nos engagements](/hexa-patrimoine/nos-engagements) - [Notre accompagnement](/hexa-patrimoine/notre-accompagnement) - [Devenir franchisé](/devenir-franchise) - [Guides & actus](/blog) - [Webinaires & replays](/replays) ANACOFI-CIF · ORIAS · Certification AMF · Transaction immobilière **Hexa Patrimoine** — 11 rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. 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